本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
云南城投置业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年4月13日上午10时在云南城投大厦19楼会议室举行。
出席本次会议的股东和股东代理人共5名。代表股份152,338,605股，占公司股份总数的52.44%。其中有限售条件的股份143,452,132股，无限售条件的股份8,886,473股。本次会议由公司董事长许雷先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。
本次会议符合《公司法》及国家有关法律、法规 和《公司章程》规定，会议各项决议合法有效。
本次大会没有否决或修改提案的情况、无新提案提交表决。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）《关于公司关联自然人购房额度的议案》
同意21,317,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
因该事项属于关联交易，公司控股股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。
（二）《关于修改〈公司章程》的议案》
同意152,338,605股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）《关于公司向控股股东云南省城市建设投资有限公司借款的议案》
同意21,317,390股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
因该项交易属于关联交易，公司控股股东云南省城市建设投资有限公司回避了该项议案的表决。
三、法律意见书的结论意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所徐寿春律师现场见证，北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年4月14日
股票代码：600239 股票简称：云南城投 编号：临2009-015号
云南城投置业股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：13,175万股
发行价格：15.18元/股
募集资金总额：199,996.50万元
2、发行对象认购的股份数量和限售期
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（万股） | 限售期 |
| 1 | 上海世讯会展服务有限公司 | 1,400 | 12个月 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 1,000 | 12个月 |
| 3 | 中凡投资管理有限公司 | 700 | 12个月 |
| 4 | 常州投资集团有限公司 | 675 | 12个月 |
| 5 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 300 | 12个月 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 2,000 | 12个月 |
| 7 | 华安基金管理有限公司 | 2,900 | 12个月 |
| 8 | 华夏基金管理有限公司 | 1,700 | 12个月 |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司 | 1,500 | 12个月 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | 1,000 | 12个月 |
| 合 计 | 13,175 | - | |
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2009年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年4月12日。
4、资产过户情况
公司非公开发行的13,175万股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。
特别提示：
本公告目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（全文），该全文同时刊登于上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
云南城投非公开发行股票方案经2008年5月9日召开的五届五次董事会、2008年6月10日召开的2007年年度股东大会及2009年3月27日召开的董事会审议通过。
云南城投非公开发行股票的申请文件于2008年8月19日被中国证监会受理，并经中国证监会发行审核委员会于2009年1月8日审议通过。云南城投于2009年2月19日获得中国证监会证监许可[2009]149号文，核准云南城投非公开发行股票不超过13,200万股。
（二）本次发行基本情况
云南城投向10名特定投资者发行13,175万股股票的具体情况如下：
| 序号 | 机构名称 | 发行价格 （元） |
认购数量 （万股） |
募集资金总额 （万元） |
| 1 | 上海世讯会展服务有限公司 | 15.18 | 1,400 | 21,252.00 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 15.18 | 1,000 | 15,180.00 |
| 3 | 中凡投资管理有限公司 | 15.18 | 700 | 10,626.00 |
| 4 | 常州投资集团有限公司 | 15.18 | 675 | 10,246.50 |
| 5 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 15.18 | 300 | 4,554.00 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 15.18 | 2,000 | 30,360.00 |
| 7 | 华安基金管理有限公司 | 15.18 | 2,900 | 44,022.00 |
| 8 | 华夏基金管理有限公司 | 15.18 | 1,700 | 25,806.00 |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司 | 15.18 | 1,500 | 22,770.00 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | 15.18 | 1,000 | 15,180.00 |
| 合计 | - | 13,175 | 199,996.50 | |
1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行数量：13,175万股
3、发行对象：见上表
4、发行价格：15.18元/股（不低于云南城投2008年5月9日五届五次董事会关于非公开发行事项决议公告日前二十个交易日股票均价的90%，即不低于15.17元/股）
5、发行方式：现金认购
6、锁定期安排：特定投资者认购股票的锁定期均为自发行结束之日起12个月
7、承销方式：代销
8、募集资金量：本次发行募集资金总额为199,996.50万元，扣除发行费用2,510万元，募集资金净额为197,486.50万元。
（三）募集资产验资和股份登记情况
2009年4月1日，经重庆天健会计师事务所出具的重天健验[2009]13号《验资报告》验证，募集资金已汇入西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为云南城投非公开发行股票开设的专项账户。西南证券已于2009年4月2日将募集资金199,996.50万元扣除保荐承销费2,080万元，合计197,916.50万元划至公司募集资金专项存储账户。
2009年4月3日，中和正信会计师事务所出具了中和正信验字（2009）第5-8号《验资报告》，根据验资报告，截至2009年4月3日止，云南城投共计收到认股资金199,996.50万元，扣除承销、律师、会计师费用人民币2,510万元后，实际收到认股资金197,486.50万元，其中增加注册资本（实收资本）合计人民币13,175万元，超额部分增加资本公积184,311.50万元。
2009年4月10日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。
（四）保荐机构和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、公司本次非公开发行股票的保荐机构西南证券认为：
云南城投置业股份有限公司非公开发行股票的发行完全符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，在发行程序、定价、发行对象的选择等各个方面，都遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，不仅最大限度的保护了投资者的利益，也为云南城投树立了良好的市场形象。
2、公司本次非公开发行股票聘请的律师北京市万商天勤律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购协议》等法律文件合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《证券发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行结束后，将根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对发行股份予以锁定。
| 序号 | 发行对象 | 认购数量（万股） | 发行价格（元/股） | 限售期（月） |
| 1 | 上海世讯会展服务有限公司 | 1,400 | 15.18 | 12 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 1,000 | 15.18 | 12 |
| 3 | 中凡投资管理有限公司 | 700 | 15.18 | 12 |
| 4 | 常州投资集团有限公司 | 675 | 15.18 | 12 |
| 5 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 300 | 15.18 | 12 |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司 | 2,000 | 15.18 | 12 |
| 7 | 华安基金管理有限公司 | 2,900 | 15.18 | 12 |
| 8 | 华夏基金管理有限公司 | 1,700 | 15.18 | 12 |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司 | 1,500 | 15.18 | 12 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | 1,000 | 15.18 | 12 |
| 合计 | 13,175 | - | - | |
（二）发行对象简介
1、上海世讯会展服务有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：崇明县堡镇大通路527号4幢101室（上海堡镇工业区）
注册资本：200万元
法定代表人：王昌华
主要业务或经营范围：会务会展服务；翻译服务；礼仪服务；企业管理咨询；商务信息咨询；青岛旅游(www.quqingdao.com)信息咨询；投资咨询；市场营销策略；企业形象策划；电脑图文设计；
认购数量与限售期：1,400万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，上海世讯会展服务有限公司未与云南城投发生重大交易。本次发行后，上海世讯会展服务有限公司与云南城投无未来重大交易安排。
2、中国人寿资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层
注册资本：100,000万元
法定代表人：缪建民
主要业务或经营范围：管理运用自由资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务有关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务；
认购数量与限售期：1,000万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
3、中凡投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市东城区仓南胡同14号院1号楼506室
注册资本：5,000万元
法定代表人：王晓杰
主要业务或经营范围：投资及投资咨询；仓储服务；信息咨询；物业管理；酒店管理；组织文化艺术交流活动；代理进出口；
认购数量与限售期：700万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，中凡投资管理有限公司未与云南城投发生重大交易。本次发行后，中凡投资管理有限公司与云南城投无未来重大交易安排。
4、常州投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：延陵西路23、25、27、29号
注册资本：100,000万元
法定代表人：姜忠泽
主要业务或经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务）投资咨询（除证券、期货投资咨询），企业财务保险代理；自有房屋租赁；工业生产资料；建筑材料、装饰材料销售；
认购数量与限售期：675万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的重大交易情况及未来交易安排：
最近一年，常州投资集团有限公司未与云南城投发生重大交易。本次发行后，常州投资集团有限公司与云南城投无未来重大交易安排。
5、江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本：5,000万元
法定代表人：张建斌
主要业务或经营范围：实业投资；证券投资；资产管理；投资咨询
认购数量与限售期：300万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
最近一年的交易情况及未来交易安排：
最近一年，江苏瑞华投资发展有限公司未与云南城投发生重大交易。本次发行后，江苏瑞华投资发展有限公司与云南城投无未来重大交易安排。
6、嘉实基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
注册资本：10,000万元
法定代表人：王忠民
主要业务或经营范围：基金销售；资产管理；基金募集；中国证监会许可的其他业务
认购数量与限售期：2,000万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
7、华安基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地址：浦东新区浦东南路360号
注册资本：15,000万元
法定代表人：俞妙根
主要业务或经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务；
认购数量与限售期：2,900万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
8、华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
注册资本：13,800万元
法定代表人：凌新源
主要业务或经营范围：基金管理；因特网信息服务；发起设立基金
认购数量与限售期：1,700万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
9、鹏华基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
注册资本：15,000万元
法定代表人：孙枫
主要业务或经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务
认购数量与限售期：1,500万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
10、国信证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
注册资本：700,000万元
法定代表人：何如
主要业务或经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；直接投资；中国证监会批准的其他业务。
认购数量与限售期：1,000万股，自本次发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日）起十二个月内不得上市交易或转让。
三、本次发售前后前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
截止到2009年3月11日，前十名股东及持股情况为：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | 可上市交易情况 | |
| 时间 | 数量（股） | |||||
| 1 | 云南省城市建设投资有限公司 | 131,021,215 | 45.10% | 限售流通股 | 2010.11.30 | 130,321,221 |
| 流通股 | - | 699,994 | ||||
| 2 | 郑海若 | 11,600,000 | 3.99% | 流通股 | - | 11,600,000 |
| 3 | 吉会才 | 8,225,090 | 2.83% | 限售流通股 | 2009.11.30 | 5,522,406 |
| 流通股 | - | 2,702,684 | ||||
| 4 | 杜芳 | 7,620,000 | 2.62% | 限售流通股 | 2009.11.30 | 7,608,505 |
| 流通股 | - | 11,495 | ||||
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 6,638,325 | 2.28% | 流通股 | - | 6,638,325 |
| 6 | 云南省小龙潭矿务局 | 5,832,000 | 2.01% | 流通股 | - | 5,832,000 |
| 7 | 富邦资产管理有限公司 | 5,000,000 | 1.72% | 流通股 | - | 5,000,000 |
| 8 | 中国民生银行(600016,股吧)股份有限公司－华商领先企业(行情,净值,基金吧)混合型证券投资基金 | 3,959,085 | 1.36% | 流通股 | - | 3,959,085 |
| 9 | 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 3,530,579 | 1.22% | 流通股 | - | 3,530,579 |
| 10 | 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 2,994,662 | 1.03% | 流通股 | - | 2,994,662 |
（二）本次发行后前十名股东持股情况
2009年4月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认股的股权登记相关事宜。本次发行后公司前10名股东情况列表如下：
| 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份性质 | 可上市交易情况 | |
| 时间 | 数量（股） | |||||
| 1 | 云南省城市建设投资有限公司 | 131,021,215 | 31.03% | 限售流通股 | 2010.11.30 | 130,321,221 |
| 流通股 | - | 699,994 | ||||
| 2 | 上海世讯会展服务有限公司 | 14,000,000 | 3.32% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 14,000,000 |
| 3 | 郑海若 | 11,600,000 | 2.75% | 流通股 | - | 11,600,000 |
| 4 | 国信证券股份有限公司 | 10,000,000 | 2.37% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 10,000,000 |
| 5 | 全国社保基金一零六组合 | 9,400,000 | 2.23% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 9,400,000 |
| 6 | 中国建设银行(601939,股吧)-华夏优势增长(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 1.89% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 8,000,000 |
| 7 | 吉会才 | 7,865,000 | 1.86% | 限售流通股 | 2009.11.30 | 5,522,406 |
| 流通股 | - | 2,342,594 | ||||
| 8 | 杜芳 | 7,620,000 | 1.80% | 限售流通股 | 2009.11.30 | 7,608,505 |
| 流通股 | - | 11,495 | ||||
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 7,199,975 | 1.71% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 3,000,000 |
| 流通股 | - | 4,199,975 | ||||
| 10 | 中凡投资管理有限公司 | 7,000,000 | 1.66% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 7,000,000 |
| 11 | 交通银行-安顺证券投资基金 | 7,000,000 | 1.66% | 限售流通股 | 自发行结束之日起12 个月不得上市交易或转让 | 7,000,000 |
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行后公司股本结构变动如下表所示：
| 股份类别 | 本次变动前 | 变动数 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 146,078,315 | 50.28% | - | 277,828,315 | 65.79% |
| 其中：国有法人股 | 130,321,221 | 44.86% | - | 130,321,221 | 30.86% |
| 境内自然人股 | 15,757,094 | 5.42% | - | 15,757,094 | 3.73% |
| 机构配售股份 | - | - | 131,750,000 | 131,750,000 | 31.20% |
| 二、无限售条件股份 | 144,443,061 | 49.72% | - | 144,443,061 | 34.21% |
| 三、股份总数 | 290,521,376 | 100.00% | - | 422,271,376 | 100.00% |
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下（发行前财务数据摘自公司2008年第三季度报告）
| 财务指标 | 发行前 | 发行后 | 增减额 | 增减率 | |
| 总股本（万股） | 29,052.14 | 42,227.14 | 13,175.00 | 45.35% | |
| 总资产（万元） | 127,890.30 | 325,376.80 | 197,486.50 | 154.42% | |
| 股东权益（不含少数股东权益）(万元) | 69,347.44 | 266,833.94 | 197,486.50 | 284.78% | |
| 每股净资产（元） | 2.39 | 6.32 | 3.93 | 164.44% | |
| 资产负债率（%） | 合并报表 | 38.15 | 14.20 | -23.95 | -62.78% |
| 母公司 | 30.83 | 9.68 | -21.15 | -68.60% | |
（二）业务结构的变动
本次募集资金投资项目为环湖东路沿线土地一级开发项目一期。本次募集资金投资项目属于土地一级开发，具有周期短、投入大，收益稳定的特点。通过本次募集资金投资项目的实施可以丰富公司业务的模式，增强公司的抗风险能力，提高公司综合竞争力。可有效避免公司由于成立时间短，而房地产开发项目周期长导致的业绩波动。本次募集资金投资项目的实施后，公司将形成一、二级开发联动，同时以土地一级开发为重点的业务结构，能够有效抵御房地产市场调整风险。
（三）公司治理的变动
本次股票发行前，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的法律治理制度。
本次股票发行完成后，本公司的控股股东及实际控制人并未发生变更。董事会、高管人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。本次股票发行完成后，本公司对募集获得的资产将拥有完全的使用、收益、处置的权利。本公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。
（四）高管人员结构的变动
本次股票发行前，本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及公司管理等）完全独立于控股股东。本次股票发行后，本公司的董事会和高管人员保持相对稳定，上述人员独立性情况将不会因此而发生改变。
（五）同业竞争和关联交易的变动
由于本次非公开发行股票均以现金认购，且公司本次非公开发行A股股票的募投项目“环湖东路沿线土地一级开发项目一期”为土地一级开发性质，与控股股东不存在同业竞争，亦不会与其产生新的关联交易。
六、本次发行的相关中介机构情况
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司
法定代表人：王珠林
保荐代表人：梁俊、李阳
项目主办人：武胜
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座四层
联 系 人：梁俊、兰时嘉
电 话：010-88092288
传 真：010-88092060
律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
负 责 人： 徐猛
经办律师 ： 徐寿春、胡刚
办公地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座3层
电 话: 010-82255588
传 真: 010-82255600
会计师事务所：中和正信会计师事务所有限公司
负 责 人：徐华
经办会计师：魏勇、王著琴
办公地址：昆明市人民中路36号如意大厦9—10楼
电 话：0871-3645909
传 真：0871-3645909
七、备查文件
1、中国证监会证监许可2009149号文；
2、云南城投置业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；
3、西南证券股份有限公司关于云南城投置业股份有限公司非公开发行股票发行合规性报告；
4、北京市万商天勤律师事务所关于云南城投置业股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之见证意见；
5、验资报告；
6、其他与本次发行有关的重要文件。
特此公告
云南城投置业股份有限公司董事会
2009年4月14日
