证券代码：600543证券简称：
莫高股份甘肃莫高实业发展股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事石怀仁委托赵国柱董事会代为出席并行使表决权。董事张海委托贾洪文董事代为出席并行使表决权。1.3广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称莫高股份股票代码600543上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层邮政编码730030公司国际互联网网址www.mogao.com电子信箱mggf600543@126.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名贾洪文朱晓宇联系地址甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层电话0931-84328800931-8432880传真0931-84395430931-8439543电子信箱mgjiahw@126.commogaozxy@126.com§3会计数据和业务数据摘要：3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入422,483,303.49358,419,772.6917.87311,437,749.41利润总额54,759,789.4828,953,622.7289.135,882,784.00归属于上市公司股东的净利润49,746,633.2628,584,726.9474.036,499,291.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,662,017.8826,672,401.7289.946,202,386.30经营活动产生的现金流量净额83,085,909.7069,580,091.1219.4149,203,963.252008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产1,141,422,910.86809,742,022.6440.96808,107,288.43所有者权益（或股东权益）966,998,434.10527,461,800.8483.33507,181,073.903.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.31410.206552.110.0470稀释每股收益（元／股）0.31410.206552.110.0470扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.31980.192765.960.0448全面摊薄净资产收益率（%）5.145.42减少0.28个百分点1.28加权平均净资产收益率（%）6.665.48增加1.18个百分点1.28扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.245.06增加0.18个百分点1.22扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.785.11增加1.67个百分点1.22每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.46570.5027-7.360.35552008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.423.8142.263.66非经常性损益项目√适用不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益49,805.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外336,583.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,449,986.17所得税影响额148,213.22合计-915,384.623.3境内外会计准则差异：适用√不适用§4 股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股35,705,52325.80-17,857,370-17,857,37017,848,15310.003、其他内资持股1,241,1200.9040,000,00040,000,00041,241,12023.12其中：境内非国有法人持股1,241,1200.9030,000,00030,000,00031,241,12017.51境内自然人持股10,000,00010,000,00010,000,0005.614、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计36,946,64326.7040,000,000-17,857,37022,142,63059,089,27333.12二、无限售条件流通股份1、人民币普通股101,453,35773.3017,857,37017,857,370119,310,72766.882、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计101,453,35773.3017,857,37017,857,370119,310,72766.88三、股份总数138,400,000.0010040,000,000.0040,000,000178,400,000.00100限售股份变动情况表√适用不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司22,318,4536,920,000015,398,453.00股改限售2008年7月17日甘肃省饮马实业公司9,369,7006,920,00002,449,700.00股改限售2008年7月17日甘肃省国营八一农场4,017,3704,017,37000股改限售2008年7月17日合计35,705,52317,857,37017,848,153//4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数16,427户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司国有法人13.3123,738,453无甘肃省国营八一农场国有法人6.1310,937,370无甘肃省饮马实业公司国有法人5.6710,114,700无江西省嘉园投资管理有限公司境内非国有法人4.568,127,450无江西国际信托投资股份有限公司境内非国有法人4.518,041,800无吴荣荃境内自然人3.366,000,000无华宝信托投资有限责任公司境内非国有法人3.366,000,000无甘肃省农垦集团有限责任公司境内非国有法人3.135,592,797无三亚中海湾房地产开发有限公司境内非国有法人2.524,500,000无中融国际信托有限公司境内非国有法人2.244,000,000无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类甘肃省国营八一农场10,937,370人民币普通股甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司8,340,000人民币普通股甘肃省饮马实业公司7,665,000人民币普通股甘肃省农垦集团有限责任公司5,592,797人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金1,727,832人民币普通股
交通银行-长城久富和信成长股票型证券投资基金1,499,318人民币普通股上海赣金投资有限公司1,202,616人民币普通股马禹1,181,449人民币普通股赵建平1,000,000人民币普通股王洪931,929人民币普通股4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况单位:元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司李宗文100,000,0001997年9月19日农业、农副产品、机电产品（不含小轿车）、建筑材料、包装材料的批发零售。4.3.2.2法人实际控制人情况单位:元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务甘肃省农垦集团有限责任公司杨树军565,760,0002004年5月10日国有资产的经营管理；经济信息咨询；（以下限分支机构经营）：特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品，酒类，乳制品，水泥，硫化碱的制造及销售。4.3.2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）赵国柱董事长男442007年5月31日～2010年5月30日000160000否00何宗仁董事男462007年5月31日～2010年5月30日00040000是00李宗文董事男442007年5月31日～2010年5月30日00040000是00张海董事男452007年5月31日～2010年5月30日00040000是00石怀仁董事男482007年5月31日～2010年5月30日00040000是00贾洪文董事男372007年5月31日～2010年5月30日000110000否00徐浩桐独立董事男412007年5月31日～2010年5月30日00040000否00王兴学独立董事男502007年5月31日～2010年5月30日00040000否00毕阳独立董事男462007年5月31日～2010年5月30日00020000否00杨英才监事会主席男512007年5月31日～2010年5月30日00040000是00李大宏监事会副主席男532007年5月31日～2010年5月30日00040000是00魏兴坤监事男442007年5月31日～2010年5月30日00080000否00李福总经理男482007年5月31日～2010年5月30日000110000否00杜广真副总经理男392007年5月31日～2010年5月30日000110000否00司晓红副总经理兼总会计师女392007年5月31日～2010年5月30日000110000否00金宝山副总经理兼财务总监男372007年5月31日～2010年5月30日000110000否00王润平副总经理男412007年5月31日～2010年5月30日00090000否00合计/////122////§6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）公司经营情况一是2008年经营业绩快速增长。2008年公司经济运行呈现强劲增长势头，主要经济指标与去年同期相比均有较好的增幅，其中葡萄酒产品产销量均创历史最高水平，麦芽和药业实现了稳步发展，饲草产业取得历史性突破。2008年公司实现营业收入42,248.33万元，较上年同期增长17.87%，全年实现净利润4,974.66万元，较上年同期增长74.03%。本公司2008年末主要资产项目变动原因:1、货币资金期末比期初增加222,871,553.38元，增加了170.86%。主要系本期本公司通过非公开发行A股股票4000万股，共收到募集资金389,790,000.000元，增加了账面银行存款。2、应收账款期末比期初增加52,766,970.92元,增加了67.80%，主要系本期为跟客户保持良好的合作关系，提供给大客户更长的信用周期所致。3、因啤酒大麦具有一次收购、周年使用的农业特点，2008年度大麦价格的国际市场变化很大，期末啤酒大麦和大麦芽价格都有较大幅度的下跌。本公司根据期末存货账面成本高于可变现净值的差额对原材料啤酒大麦和成品大麦芽计提存货跌价准备。4、在建工程期末比期初增加了74,442,901.08元，增加492.77%，主要系随着募投项目的建设陆续开展，本期进一步增加募投项目的投资所致。5、短期借款期末数比期初减少145,000,000.00元，减少74.36%。主要系本期募集资金到位临时补充了流动资金，本公司以其他自有资金偿还了银行借款所致。6、应付账款期末比期初增加10,566,580.21元,增加了36.27%，主要系供应商放宽信用期限所致。7、应交税费期末比期初增加了23,535,059.96元，增加197.08%，主要系本期采购大麦尚未开具农业收购发票，相应可以抵扣的增值税进项减少所致。二是葡萄酒产业呈现高速增长态势。2008年，公司明确葡萄酒发展思路，即确立追赶战略，瞄准全国"三甲"；选择经营突破，瞄准加速扩张；推动管理提升，瞄准更大市场。公司图谋全国市场布局，市场销售快速增长，渠道资源达到最优配置。由于莫高园区改革成功，管理到位，葡萄产量和质量达到历史上高水平；新品研发再上台阶，产品线更加丰富，全年共开发新产品25款，公司的葡萄酒单品数量达到113个，礼品盒达到25款。葡萄酒销售呈现量价齐增，产销两旺的高速发展态势。三是麦芽产业保持了稳定发展。2008年初，公司准确把握形势，抢抓麦芽的生产、销售和发运，在市场形势发生变化前，履行完成了07/08年度的麦芽合同，并且销售价格创西北最高。下半年，受国际金融危机影响，啤酒行业受到较大冲击，麦芽产品出现滞销和价格大幅走低的趋势。公司准确判断形势，果断实施灵活有效的措施。延长大麦收购期，提高大麦收购标准，将风险降到最低；延长停产检修期，全面节支紧缩，将生产成本降到最低；积极开拓市场营销，加大应收账款清欠力度，将财务费用降到最低。同时，公司本着长期合作、互利互惠、共同发展的原则，与重啤、青啤、华润、英博等大型啤酒集团积极建立战略合作关系，为麦芽产业的长期稳定发展奠定基础。经过全体员工的努力，麦芽产业实现了预定目标。受国际金融危机的冲击，2008年国内麦芽价格大幅度下跌，致使公司在报告期末对库存大麦和麦芽分别计提了1177.76万元、180.71万元的存货跌价准备。四是饲草产业取得历史性突破。苜蓿草产业自2002年投产以来，由于受到原料瓶颈和销售渠道的制约，未能实现规模效益，发展缓慢。公司针对这种情况，经过详细的市场调查和可行性研究，实施产业转型。2008年公司对原有的设备进行了改造，形成了2万吨综合饲料加工能力，并在今年取得了优异的经营业绩，销售收入实现了历史性突破，成为公司又一个利润增长点。五是莫高品牌知名度大幅提升。2008年3月，荣获中国葡萄酒榜样企业。9月，在第二届烟台国际葡萄酒质量大赛中，莫高黑比诺荣获金奖、莫高酒庄酒荣获银奖。11月，荣获2008中国甘肃十大民族品牌、2008中国甘肃钻石级品牌、2008中国甘肃食品行业十大品牌。11月，在"2008广州国际名酒展览会暨第三届世界名酒节"活动中，"莫高黑比诺"干红荣获第三届世界名酒节唯一葡萄酒干红品系的"金橡木桶"奖。这一系列荣誉奠定了莫高股份在葡萄酒行业的重要地位，也标志着莫高葡萄酒的品牌影响力跃上了新的台阶。（二）圆满完成非公开发行股票工作2008年4月公司非公开发行股票申请通过中国证监会发行审核委员会审核。此时，由于受美国次货危机的影响，全球股市下跌，上证指数跌幅已超过50%，投资者信心遭受重创。面对严峻的形势，公司管理层坚定信心，迎难而上，由于公司良好的业绩、稳定的股价、艰辛的努力、高效的工作，6月19日，公司以每股10.07元的高价成功增发4000万股A股融资4亿元。增发的成功，为公司打造葡萄酒主业提供了强大的资金支持，为公司抵御金融危机的冲击打下了坚实的基础，为公司的二次腾飞创造了良好条件，成为莫高发展史上的又一里程碑。（三）重点项目建设进展顺利2008年，公司项目总投资9,770万元，其中募集资金项目投入8,882万元。项目建设进展顺利。（四）2009年工作重点及发展思路当前，国内外经济形势急剧变化，席卷全球的金融危机尚未见底，全国经济增速放缓，消费需求增长呈回落态势，面临的不确定因素和困难增多。2009年，大麦芽面临的形势将更加严峻。由于人民币升值，海运费大幅度下降，进口大麦量升价降；大麦及大麦芽价格持续走低，面对困难局面，公司及时调整经营目标，果断实施灵活措施，2009年将麦芽产业损失降到最低、保证药业稳定发展、加快草业公司达产达标，集中精力，迎接挑战，大力加强葡萄酒市场建设，实现葡萄酒的第二次转身，即第一次由市场布局转身市场建设，到市场建设转身市场提升。确保公司持续健康的发展。与公允价值计量相关的项目适用√不适用持有外币金融资产、金融负债情况适用√不适用6.2主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）大麦芽及其副产品210,185,433.48126,728,190.9939.71-3.45-15.82增加8.87个百分点农业种植及其加工品152,781,865.7677,332,584.0249.3838.9751.31减少4.13个百分点药品21,084,504.4713,367,831.1636.60-26.17-33.00增加6.47个百分点6.3募集资金使用情况√适用不适用单位:元币种:人民币承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况莫高国际酒庄项目否132,250,000.0070,369,194.09是葡萄酒营销网络建设项目否187,828,000.0013,556,636.00是新增2万亩酿酒葡萄基地及榨汁发酵站项目否190,098,000.004,892,954.00是尚未使用的募集资金用途及去向1.5亿元补充流动资金，其余为银行存款。变更项目情况适用√不适用6.4非募集资金项目情况√适用 不适用6.5 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明适用√不适用6.62008年度公司资本公积金转增方案为：以2008年末总股本178,400,000.00股计算，拟按每10股转增8股进行资本公积金转增股本，转增金额为142,720,000.00元，本次转增后尚余资金公积金为465,934,924.36元。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途鉴于公司正处在快速发展期，新建项目资金需求量较大，利润分配方案考虑了公司实际情况和中小股东的利益。项目建设§7重要事项7.1收购资产适用 √不适用7.2 出售资产适用 √不适用7.3 重大担保√适用不适用单位:元币种:人民币公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计0报告期末对子公司担保余额合计2,000,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额2,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)0.217.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位:万元币种：人民币关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)甘肃省饮马实业公司11,927,400.358.45甘肃省农垦集团有限责任公司1,000,000100.00合计12,927,400.357.4.2关联债权债务往来√适用不适用单位：万元币种：人民币关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金发生额余额发生额余额甘肃省国营八一农场4,516,145.462,218,757.8甘肃省饮马实业公司11,927,400.35-2,950,218.67甘肃省农垦集团有限责任公司978,160-573,313.78甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司-3,055,393.77.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用√不适用7.5 委托理财适用√不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用√不适用7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项适用 √不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况适用 √不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用7.9公司是否披露履行社会责任的报告：否§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作、董事会执行股东大会决议情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求规范运作，董事会严格执行股东大会各项决议，公司董事、高级管理人员勤勉尽职、依法行使职权。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司监事会依法对公司财务制度执行情况和财务状况进行了认真的监督检查。2007年度公司严格按照有关法律、法规及公司《财务管理制度》等有关制度的要求开展财务活动，2008年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司严格按照募集资金管理规定使用募集资金，使用暂时闲置的募集资金补充流动资金事项履行了审批程序，不存在违法违规的情形。8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期，公司不存在收购出售资产的情况。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司与关联方本着公平公正、互惠互利的原则签署了关联交易合同，并按规定由公司股东大会审议通过。公司监事会认为公司与关联方发生的关联交易已经过必要的审批程序，且关联交易定价公平、合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。§9财务会计报告9.1审计意见财务报告未经审计 √审计审计意见√标准无保留意见非标意见审计意见全文审计报告华德股审字200916号甘肃莫高实业发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的甘肃莫高实业发展股份有限公司及其子公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括2008年12月31日的合并和公司资产负债表，2008年度的合并和公司利润表,2008年度的合并和公司股东权益变动表，2008年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司2008年12月31日的财务状况及2008年度的经营成果和2008年度的现金流量。广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：徐德、张燕中国深圳2009年4月23日9.2财务报表合并资产负债表2008年12月31日编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金1353,312,870.52130,441,317.14结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据21,174,600.002,718,080.78应收账款3113,144,728.3862,276,881.77预付款项411,853,206.4910,484,373.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款515,627,992.1913,586,887.30买入返售金融资产存货6304,304,450.79323,635,468.81一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计799,417,848.37543,143,009.67非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产8196,137,930.80193,205,393.37在建工程989,549,794.8715,106,893.79工程物资固定资产清理生产性生物资产731,818,975.5033,235,884.09油气资产无形资产1019,673,546.2220,322,500.00开发支出商誉长期待摊费用111,082,569.831,358,263.03递延所得税资产123,742,245.273,370,078.69其他非流动资产非流动资产合计342,005,062.49266,599,012.97资产总计1,141,422,910.86809,742,022.64流动负债：短期借款1350,000,000.00195,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款1439,703,094.8529,136,514.64预收款项1529,391,861.2125,477,017.68卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬163,923,503.032,686,848.26应交税费1711,593,171.70-11,941,888.26应付利息应付股利410,035.02410,035.02其他应付款1825,645,573.2525,417,873.43应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债192,000,000.00其他流动负债流动负债合计162,667,239.06266,186,400.77非流动负债：长期借款199,167,821.0313,167,821.03应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债202,589,416.672,926,000.00非流动负债合计11,757,237.7016,093,821.03负债合计174,424,476.76282,280,221.80股东权益：股本21178,400,000.00138,400,000.00资本公积22608,654,924.36258,864,924.36减：库存股盈余公积2355,695,156.3746,115,356.91一般风险准备未分配利润24124,248,353.3784,081,519.57外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计966,998,434.10527,461,800.84少数股东权益股东权益合计966,998,434.10527,461,800.84负债和股东权益合计1,141,422,910.86809,742,022.64公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山母公司资产负债表2008年12月31日编制单位:甘肃莫高实业发展股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金324,316,441.2381,069,719.02交易性金融资产应收票据1,174,600.002,718,080.78应收账款附注7(一)103,229,954.7460,530,938.75预付款项11,013,206.4910,484,373.87应收利息应收股利其他应收款附注7(二)94,000,716.3538,527,609.49存货300,058,223.09319,894,152.78一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计833,793,141.90513,224,874.69非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资附注7(三)82,904,189.0382,904,189.03投资性房地产固定资产170,946,564.73182,260,890.66在建工程18,284,106.84294,061.54工程物资固定资产清理生产性生物资产31,818,975.5033,235,884.09油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用1,082,569.831,358,263.03递延所得税资产3,742,245.273,370,078.69其他非流动资产非流动资产合计308,778,651.20303,423,367.04资产总计1,142,571,793.10816,648,241.73流动负债：短期借款50,000,000.00195,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款32,331,531.8427,983,761.33预收款项29,088,499.7725,477,017.68应付职工薪酬3,913,515.552,685,792.68应交税费11,593,014.77-11,941,888.26应付利息应付股利410,035.02410,035.02其他应付款35,384,628.8834,535,369.98一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计162,721,225.83274,150,088.43非流动负债：长期借款9,167,821.039,167,821.03应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债2,589,416.672,926,000.00非流动负债合计11,757,237.7012,093,821.03负债合计174,478,463.53286,243,909.46股东权益：股本178,400,000.00138,400,000.00资本公积608,654,924.36258,864,924.36减：库存股盈余公积55,695,156.3746,115,356.91未分配利润125,343,248.8487,024,051.00外币报表折算差额股东权益合计968,093,329.57530,404,332.27负债和股东权益合计1,142,571,793.10816,648,241.73公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山合并利润表2008年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入422,483,303.49358,419,772.69其中：营业收入25422,483,303.49358,419,772.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本366,659,916.17329,300,474.69其中：营业成本25250,552,573.31222,877,986.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加267,588,737.806,621,800.63销售费用56,734,313.2168,676,336.93管理费用28,962,744.6817,087,855.05财务费用275,182,208.2910,486,292.56资产减值损失2817,639,338.883,550,203.29加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以"－"号填列）三、营业利润（亏损以"－"号填列）55,823,387.3229,119,298.00加：营业外收入29895,345.36103,032.33减：营业外支出291,958,943.20268,707.61其中：非流动资产处置净损失195.0041,893.15四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）54,759,789.4828,953,622.72减：所得税费用305,013,156.22368,895.78五、净利润（净亏损以"－"号填列）49,746,633.2628,584,726.94归属于母公司所有者的净利润49,746,633.2628,584,726.94少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.31410.2065（二）稀释每股收益0.31410.2065公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山母公司利润表2008年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入附注7(四)392,393,229.14352,712,286.69减：营业成本附注7(四)225,947,912.60218,117,081.38营业税金及附加7,588,737.806,621,800.63销售费用56,630,510.0568,623,424.24管理费用24,692,934.4516,607,269.28财务费用4,275,530.0310,006,144.41资产减值损失19,281,367.853,079,222.88加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）投资收益（损失以"－"号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以"－"号填列）53,976,236.3629,657,343.87加：营业外收入894,665.36103,032.33减：营业外支出1,958,748.20268,707.61其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）52,912,153.5229,491,668.59减：所得税费用5,013,156.22368,895.78四、净利润（净亏损以"－"号填列）47,898,997.3029,122,772.81公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山合并现金流量表2008年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金434,784,008.20410,844,938.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金314,385,062.662,147,258.36经营活动现金流入小计439,169,070.86412,992,196.57购买商品、接受劳务支付的现金270,703,329.63259,474,411.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金31,586,370.2022,623,350.11支付的各项税费24,603,411.6325,103,159.06支付其他与经营活动有关的现金3229,190,049.7036,211,185.09经营活动现金流出小计356,083,161.16343,412,105.45经营活动产生的现金流量净额83,085,909.7069,580,091.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金20,016,131.50取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,000.0020,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3330,000,000.0030,000,000.00投资活动现金流入小计30,053,000.0050,036,131.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,785,289.0842,388,375.02投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金34191,000,000.0030,000,000.00投资活动现金流出小计284,785,289.0872,388,375.02投资活动产生的现金流量净额-254,732,289.08-22,352,243.52三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金389,790,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金175,000,000.00205,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计564,790,000.00205,000,000.00偿还债务支付的现金322,000,000.00213,100,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,272,067.2420,456,877.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计331,272,067.24233,556,877.53筹资活动产生的现金流量净额233,517,932.76-28,556,877.53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额61,871,553.3818,670,970.07加：期初现金及现金等价物余额100,441,317.1481,770,347.07六、期末现金及现金等价物余额35162,312,870.52100,441,317.14公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山母公司现金流量表2008年1-12月单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金412,893,232.15405,690,911.71收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,007,439.142,040,240.60经营活动现金流入小计417,900,671.29407,731,152.31购买商品、接受劳务支付的现金260,647,620.17256,226,941.60支付给职工以及为职工支付的现金31,200,997.2822,530,151.60支付的各项税费24,365,143.1625,057,862.38支付其他与经营活动有关的现金66,587,196.5735,509,345.23经营活动现金流出小计382,800,957.18339,324,300.81经营活动产生的现金流量净额35,099,714.1168,406,851.50二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金20,016,131.50取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,000.0020,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00投资活动现金流入小计50,000.0050,036,131.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,794,383.2340,013,206.24投资支付的现金50,460,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金190,000,000.00投资活动现金流出小计217,794,383.2390,473,206.24投资活动产生的现金流量净额-217,744,383.23-40,437,074.74三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金389,790,000.00取得借款收到的现金175,000,000.00205,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计564,790,000.00205,000,000.00偿还债务支付的现金320,000,000.00213,100,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,898,608.6719,986,071.47支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计328,898,608.67233,086,071.47筹资活动产生的现金流量净额235,891,391.33-28,086,071.47四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额53,246,722.21-116,294.71加：期初现金及现金等价物余额81,069,719.0281,186,013.73六、期末现金及现金等价物余额134,316,441.2381,069,719.02公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山合并所有者权益变动表2008年1-12月单位:元币种:人民币项目本年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额138,400,000.00258,864,924.3646,115,356.9184,081,519.57527,461,800.84加：同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额138,400,000.00258,864,924.3646,115,356.9184,081,519.57527,461,800.84三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）40,000,000.00349,790,000.009,579,799.4640,166,833.80439,536,633.26（一）净利润49,746,633.2649,746,633.26（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计49,746,633.2649,746,633.26（三）所有者投入和减少资本40,000,000.00349,790,000.00389,790,000.001．所有者投入资本40,000,000.00349,790,000.00389,790,000.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配9,579,799.46-9,579,799.4601．提取盈余公积9,579,799.46-9,579,799.4602．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额178,400,000.00608,654,924.3655,695,156.37124,248,353.37966,998,434.10单位:元币种:人民币项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额138,400,000.00258,864,924.3640,290,802.3569,625,347.19507,181,073.90加：同一控制下企业合并产生的追溯调整会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额138,400,000.00258,864,924.3640,290,802.3569,625,347.19507,181,073.90三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）5,824,554.5614,456,172.3820,280,726.94（一）净利润28,584,726.9428,584,726.94（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计28,584,726.9428,584,726.94（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配5,824,554.56-14,128,554.56-8,304,000.001．提取盈余公积5,824,554.56-5,824,554.5602．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-8,304,000.00-8,304,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额138,400,000.00258,864,924.3646,115,356.9184,081,519.57527,461,800.84公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山母公司所有者权益变动表2008年1-12月单位:元币种:人民币项目本年金额股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额138,400,000.00258,864,924.3646,115,356.9187,024,051.00530,404,332.27加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额138,400,000.00258,864,924.3646,115,356.9187,024,051.00530,404,332.27三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）40,000,000.00349,790,000.009,579,799.4638,319,197.84437,688,997.3（一）净利润47,898,997.3047,898,977.30（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计47,898,997.3047,898,997.30（三）所有者投入和减少资本40,000,000.00349,790,000.00389,790,000.001．所有者投入资本40,000,000.00349,790,000.00389,790,000.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配9,579,799.46-9,579,799.4601．提取盈余公积9,579,799.46-9,579,799.4602．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额178,400,000.00608,654,924.3655,695,156.37125,343,248.84968,093,329.57单位:元币种:人民币项目上年金额股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额138,400,000.00258,864,924.3640,290,802.3572,029,832.75509,585,559.46加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额138,400,000.00258,864,924.3640,290,802.3572,029,832.75509,585,559.46三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）5,824,554.5614,994,218.2520,818,772.81（一）净利润29,122,772.8129,122,772.81（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计29,122,772.8129,122,772.81（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配5,824,554.56-14,128,554.56-8,304,000.001．提取盈余公积5,824,554.56-5,824,554.5602．对所有者（或股东）的分配-8,304,000.00-8,304,000.003．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额138,400,000.00258,864,924.3646,115,356.9187,024,051.00530,404,332.27公司法定代表人：赵国柱主管会计工作负责人：司晓红会计机构负责人：金宝山9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明9.4本报告期无会计差错更正。9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明武威莫高葡萄酒销售有限公司、甘肃莫高文化传播有限公司是2008年由甘肃莫高国际酒庄有限公司新设立的全资有限公司。本公司通过子公司甘肃莫高国际酒庄有限公司持有上述两家公司100%的股权。甘肃莫高实业发展股份有限公司董事长：赵国柱2009年4月25日
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