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1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1．3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1．4 广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1．5 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．1 基本情况简介
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2．2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3．1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3．2 主要财务指标单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
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3．3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4．1 股份变动情况表单位：股
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限售股份变动情况表单位：股
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4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股
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4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况
公司名称：广州汇顺投资有限公司（持有本公司24.59%股份）
成立日期：2001年4月26日
法定代表人：张明园
注册资本：1000万元
主要经营业务：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。
公司实际控制人情况
广州汇顺的控股股东为广州三新实业有限公司，持有广州汇顺62%股份；广州三新的控股股东为张明园先生，持有广州三新71.8%股份；故本公司的实际控制人为张明园先生。
广州三新成立日期：1991年1月7日；法定代表人：张明园；注册资本：30000万元；主要经营业务：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。
张明园先生国籍：中国；拥有香港居留权；最近五年均担任广州三新董事长。
4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5．2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6．1 管理层讨论与分析
（1）行业环境分析
报告期内，公司面临的外部宏观环境复杂多变，剧烈波动。上半年，国际原油价格上涨、美元不断贬值，国内连续发生较大的自然灾害，通货膨胀预期加大，宏观调控措施不断出台，公司主要原材料价格持续上涨；下半年，国际金融危机愈演愈烈，国内实体经济受到冲击，市场有效需求下滑。急剧变化的外部环境给公司两大主业均带来了前所未有的困难和挑战。
报告期内，输配电设备行业体现出如下特点：一是经济形势的复杂多变导致上游主要原材料价格波动剧烈，上半年价格持续上涨，物料紧缺，下半年形势逆转，物料价格跌幅较大，加大了企业经营风险。二是受国内外经济形势下滑影响，下半年国内市场需求减少，行业内价格竞争更加激烈。三是国家出台了一系列刺激经济发展的措施，加大了基础设施投资力度，国内核电市场和风电市场发展迅速，为输配电设备产业也带来一定的发展机遇。
报告期内，卫厨燃气具家电行业体现出如下特点：一是受金融危机及国内房地产市场持续低迷的影响，第四季度开始市场需求大幅下滑；二是受上半年自然灾害、原油涨价，下半年经济下滑的影响，物流运输成本大幅增加；三是国外高端品牌、国内专业品牌、国内家电巨头三方在各个细分市场的竞争更加激烈。
（2）报告期内总体经营情况概述
面对严峻的经济环境，公司立足于苦练内功、夯实基础、克服困难、应对危机，通过加大市场开拓力度，加强技术优化设计，强化货款回收和成本控制，保证了公司主营业务的持续稳定发展，主营业务收入与2007年基本持平，利润水平较2007年有所下降，但经受住了环境突变的考验，为公司在复杂多变的经济环境下稳健发展奠定了良好的基础。
主营业务收入及利润变动分析单位：（人民币）万元
经营指标报告期上年同期增长比例
主营业务收入266，050．00268，438．94－0．89％
营业利润6，646．3117，000．75－60．91％
净利润6，566．5112，907．83－49．13％
上述指标变动分析：本年度主营业务收入与上年度基本持平，国内销售的增加抵销了出口销售减少的份额；营业利润及净利润同比减少的原因：一是本年度上游主要原材料价格波动剧烈及出口销售比重的减少导致产品毛利率下降；二是本年因汇率变动影响远期结汇合同的公允价值浮亏；三是投资收益与其他业务利润均比上年减少。
（3）输配电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司顺特电气有限公司以“效益优先、持续改善、整合资源、稳健发展”为指导，经受住了材料价格剧烈波动和市场需求下滑的考验，全年实现营业收入187，587．70万元，同比下降15．51％。
市场营销方面：该公司根据市场形势，加大了国内市场的拓展力度，在重大项目方面业绩较为突出：核电项目全年订单超过6000万元；风电箱变全年订单超过1．5亿元；轨道交通项目全年订单达到1．2亿元。
生产组织方面：克服了特殊产品合同较多、产品结构复杂以及局部环节产能瓶颈等困难，基本完成年度生产目标。针对市场环境的变化，建立了特急合同的应急预案和重大项目合同的多方协调机制，加大了对市场的支持力度。
技术创新方面：针对市场需求，持续开展技术改进和技术创新，大范围扩充有市场需求的各类优化产品，为市场提供不同层次、不同特点的多种系列优化产品。各类新产品共申报国家、省、市、区科技进步奖9项，申请省、市专利奖2项，13项产品通过新技术鉴定，2个项目通过省级财政验收。
（4）卫厨燃气具家电产业经营情况分析
报告期内，公司控股子公司广东万家乐[5.77 3.96%]燃气具有限公司认真贯彻“技术领先、提升品牌、深化管理、提升效益”的经营方针，围绕年度目标，整合内部资源，再造组织流程，规范管理行为，下移工作重心，建设优秀团队，继续保持了营业收入持续增长的良好势头，全年实现营业收入87，686．01万元，同比增长16．95％。
市场营销方面：通过加强终端管理，优化产品销售结构，加大核心产品的推广力度，提升产品均价等一系列营销策略的组合运用，确保在复杂环境下销售额稳步增长。其工作重点一是系统规划扁平化的销售组织与业务，以传统的区域代理商为主要渠道力量，加强与国美、苏宁等的合作，拓展三级、四级市场网络；二是着力调整区域产品销售结构，通过有效运用产品、促销、终端、广告等营销手段强力推广高端机、高毛利机型；三是继续加强终端的精细化管理，重点加强导购员管理，提升单个终端的竞争力。
技术创新方面：建立以市场为导向的技术创新制度，建立企业自主创新为主，引入高校科技成果为辅的创新机制，着手创建国家级认可的实验室，与华南理工大学合作成立联合研发中心。建立产品开发技术管理平台，实施项目负责制，加强对项目的完成时间、新产品成本、新产品上市后情况等考核，大大提高了新产品项目的完成率。报告期内完成新产品项目87项，申请专利33项，申报科技项目20项，参编标准18项，其中国家标准15项、行业标准2项、地方标准1项。
6．2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
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6．3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
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6．4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
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6．5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经审计，公司2008年度实现净利润65，665，133.75元，加上年初未分配利润-88，043，066.69元，年末未分配利润为-22，377，932.94元，可供投资者分配利润为-22，377，932.94元。由于没有可供分配利润，故公司2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§7 重要事项
7．1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7．2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7．3 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
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7．4 重大关联交易
7．4．1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7．4．2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0．00万元，余额0．00万元。
7．4．3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7．5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7．6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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7．7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7．8．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7．8．3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
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7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。
一、监事会召开会议的情况
报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下：
1、第六届监事会第三次会议于2008年4月8日在公司会议室召开，审议通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务审计报告》、《2007年度报告全文及摘要》和《内部控制自我评价报告》；
2、第六届监事会第四次会议于2008年4月23日以通讯方式召开，审议通过了《2008年第一季度报告》；
3、第六届监事会第五次会议于2008年8月18日在公司会议室召开，审议通过了《2008年半年度报告及摘要》；
4、第六届监事会第六次会议于2008年10月27日以通讯方式召开，审议通过了《2008年第三季度报告》。
此外，监事还列席了股东大会和董事会会议（以通讯方式召开的除外），对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，有效地促进公司规范运作和健康发展，维护股东权益。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
广东大华德律会计师事务所对本公司2008年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。通过检查公司的财务工作，监事会认为，广东大华德律会计师事务所的审计意见客观公正，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入项目情况
公司最近三年没有募集资金。
4、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司没有重大的收购、出售资产事项。
5、关联交易情况
为保证公司的资金运作，截止2008年12月31日，广州三新实业有限公司为本公司银行借款人民币206，102，236.13元、港币11，630，000.00元提供保证担保，其中的人民币借款23，402，236.13元和港币借款11，630，000.00元同时由广州三新实业有限公司之子公司佛山市顺德区全顺电力厂有限公司、佛山市新顺电力投资有限公司和佛山市顺德区德胜电厂有限公司提供保证担保。
广州三新实业有限公司为本公司之子公司广州番禺天顺电工器材有限公司向中国工商银行[4.02 -1.23%]股份有限公司广州东城支行申请额度为2，200万元的最高债权额提供保证担保，至2008年末实际担保的银行借款余额为0元。
§9 财务报告
9．1 审计意见
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9．2 财务报表
9．2．1 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司2008年12月31日单位：（人民币）元
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9．2．2 利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司2008年1－12月单位：（人民币）元
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9．2．3 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司2008年1－12月单位：（人民币）元
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9．2．4 所有者权益变动表（附后）
9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广东万家乐股份有限公司
二OO九年四月二十五日
股票代码：000533股票简称：万家乐公告编号：2009－008
证券代码：000533证券简称：万家乐公告编号：2009－007
所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司2008年度单位：（人民币）元
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