对全球钢铁厂家来说,2012年是极其艰难的一年。全球经济增速下滑、欧债危机持续恶化、中国经济增长放缓,钢铁需求和钢价受到严重冲击,产能过剩加剧,钢厂利润普遍下滑或亏损,经营压力日增。国际钢协也下调2012年和2013年世界钢消费预测值,2012年增2.1%到14.09亿吨,2013年将增3.2%,为14.55亿吨。2013年市场环境依然具有挑战性,不容乐观。

一、减产和实施降成本措施

全球经济增速放缓导致钢需求下滑,产能过剩日益凸显,预计2012年世界各地钢厂总产能为18亿吨,而需求约15亿吨。目前欧盟钢需求与2007年峰值相比下滑近29%,欧盟钢年产能约2.1亿吨,实际需求仅1.5-1.6亿吨,产能过剩20%-25%。

世界第一大钢厂安赛乐米塔尔公司欧洲扁平材分部1-3季度亏损8.23亿美元,欧洲25座高炉中仅14座运转,计划永久关闭比利时列日厂和法国Florange厂的2座高炉。

德国最大的蒂森克虏伯钢公司在截止到2012年9月底的2011-12财年巨亏47亿欧元,销售量同比降8%。该公司不得不推迟汉伯恩钢厂9号高炉优化改造后的重启,以及缩减工时减产。为降低成本,蒂森克虏伯努力进行结构调整,裁减管理人员50%,并通过剥离一些业务获得新的战略空间以及资金,如正在出售美国阿拉巴马州钢厂和巴西板坯厂上,更好地投资具有增长前景的领域。蒂森克虏伯2011年5月决定出售的7家公司,还包括售给中国武钢的汽车零部件生产商TailoredBlanks公司,以及出售给建筑集团Kingspan的建筑用高档钢材业务。

鉴于欧洲钢厂利润下滑,俄罗斯钢企关闭那里的钢厂。谢韦尔钢厂位于意大利卢基尼皮昂比诺钢厂的高炉暂停生产,耶弗拉兹集团捷克分厂停产,车里雅宾斯克钢铁公司分别暂停了在乌克兰和罗马尼亚的电炉冶金工厂和炼钢厂生产,马格尼托哥尔斯克钢铁公司位于土耳其南部邻近伊斯肯德尔的MMKMetalurji钢厂的电炉及热轧车间停产90天。

亚洲主要钢厂也实施减产计划。浦项、现代钢铁根据市场状况灵活调整生产,尤其针对供应过剩的热卷产量,浦项光阳厂10月份热卷产量削减3万吨,现代钢铁4季度将减产7-8万吨。同时通过开发新技术,利用更多的低价原料、改进原料配比,来实现降成本目标。2012年到3季度为止,浦项实现成本节约9596亿韩元,完成全年1.1万亿韩元降成本目标的90%。其中原料成本节约5750亿韩元,维修1270亿韩元,能源1120亿韩元。现代钢铁2012年前9个月共降低成本4480亿韩元,完成全年计划的90%。

日本2011-2012财年下半年与上半年相比粗钢产量将降3%,4季度粗钢产量目标环比下降2.4%,其中JFE钢公司将减2%-3%,神户制钢减3%以上,新日铁住金公司也有减产计划。中国台湾中钢决定继续实施减产15%的策略,以平衡产销。该公司旗下中龙年产能250万吨第2座高炉由原计划今年内点火推迟到2013年3月。

二、合并提升竞争力

在产能过剩、钢企面临生存压力、竞争日益激烈的大环境下,钢企间的并购整合是行业的必然趋势。

日本两大钢企新日铁和住友金属工业公司于2012年10月完成合并,成为全球第三大钢厂,粗钢产量将由2011年的4600万吨提高到6000-7000万吨,新增部分主要来自海外市场。合并后的新日铁住金公司将发挥不同领域的优势,挖掘新业务,降低成本结构,提高海外市场的盈利率,进一步增强竞争力。如继续扩大汽车钢板、高速铁路专用轨道以及车轮、无缝钢管与输油管道等领域,计划向石油输出国家联合推出完整的输油系统。该合并或能推动日本钢铁行业尤其是成本压力大且面临亏损的电炉钢厂的更多并购。

印度第二大私营钢企JSW钢公司决定与JSW伊斯帕特合并,朝着创建国际化钢企迈出重要的一步。合并后粗钢年产能将从1100万吨增至1430万吨,成为印度最大钢生产厂家。合并还将带来一个棕地扩建的机会,未来2年将投入21.6亿美元扩建产能,Vijayanagar厂的年产能将从1100万吨提高到1600万吨,Dolvi厂的年产能从360万吨提高到700万吨。该合并计划有望本财政年度末也就是2013年3月完成。

芬兰最大的不锈钢生产厂家奥托昆普不锈钢公司于2012年1月底收购德国第一大钢铁生产厂家蒂森克虏伯旗下不锈钢业务Inoxum。整合后的奥托昆普将以更优质的产品和服务,在全球不锈钢行业中快速发展,为股东创造更大的利润,为员工开拓更稳定、更具吸引力的发展前景。合并的优势在于:产品供应高度互补,提高生产率和产能利用率,销售网络更强,交货时间缩短,客户基础更均衡,市场应变能力增强,财务状况得到改善。