股票代码：600678股票简称：
四川金顶四川金顶(集团)股份有限公司2008年年度报告摘要 §1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人陈建龙、主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2.1基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §2公司基本情况简介 股票简称四川金顶 股票代码600678上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址四川省
峨眉山市乐都镇四川省峨眉山市乐都镇邮政编码614224公司国际互联网网址http://www.scjd.cn 电子信箱scjd600678@163.com董事会秘书证券事务代表姓名周正钟辉 联系地址四川省峨眉山市乐都镇四川省峨眉山市乐都镇电话0833-55781170833-5578055传真0833-55780540833-5578054电子信箱scjd600678@163.comscjdzhonghui@163.com§3会计数据和业务数据摘要：3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入545,629,238.46415,267,929.2031.39395,268,002.75利润总额70,641,875.7635,104,616.12101.2428,288,374.03归属于上市公司股东的净利润22,657,144.5925,705,318.68-11.8619,631,657.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,368,043.4312,946,288.16-4.4719,977,832.60经营活动产生的现金流量净额59,475,379.5759,687,956.07-0.3646,830,274.302008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,109,579,020.241,276,503,145.6965.26979,658,280.51所有者权益（或股东权益）435,779,582.99416,251,170.044.69404,048,797.283.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.06490.0737-11.940.0563稀释每股收益（元／股）0.06490.0737-11.940.0563扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.03540.0371-4.580.0572全面摊薄净资产收益率（%）5.206.18减少0.98个百分点4.86加权平均净资产收益率（%）5.306.19减少0.89个百分点4.98扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.843.11减少0.27个百分点4.94扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.843.11减少0.23个百分点5.07每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.1700.171-0.580.2012008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）1.2491.1934.691.737非经常性损益项目√适用不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-219,521.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,125,000.00受托经营取得的托管费收入12,576,851.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-546,253.45所得税影响额-3,646,975.21 合计10,289,101.163.3境内外会计准则差异： 适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表 √适用不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%) 股一、有限售条件股份1、国家持股105,313,27330.18-34,899,000-34,899,00070,414,27320.182、国有法人持股3、其他内资持股2,367,7740.68-2,367,774-2,367,77400其中：境内法人持股2,367,7740.68-2,367,774-2,367,77400 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计107,681,04730.86-37,266,774-37,266,77470,414,27320.18二、无限售条件股份1、人民币普通股241,308,95369.1437,266,77437,266,774278,575,72779.822、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计241,308,95369.1437,266,77437,266,774278,575,72779.82三、股份总数348,990,000100.00348,990,000100.00限售股份变动情况表√适用不适用单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期华伦集团有限公司64,949,03517,449,500047,499,535股改承诺2008年8月18日浙江华硕投资管理有限公司40,364,23817,449,500022,914,738股改承诺2008年8月18日申银万国证券股份有限公司2,367,7742,367,77400股改承诺2008年8月18日合计107,681,04737,266,774070,414,273——4.2股东数量和持股情况 单位：股报告期末股东总数85,120户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量华伦集团有限公司境内非国有法人17.8062,125,251-2,973,44347,499,535质押62,085,800浙江华硕投资管理有限公司境内非国有法人10.6337,099,898-3,264,34022,914,738质押37,094,200中国建筑材料集团公司国有法人4.6716,250,23500申银万国证券股份有限公司境内非国有法人0.682,367,77400乐山电业局国有法人0.511,775,83100吴畏境内自然人0.301,055,000-2,70530秦德生境内自然人0.20699,200699,2000庄初俊境内自然人0.17600,500600,5000岑国新境内自然人0.14473,400473,4000浙江富春江通信集团有限公司境内非国有法人0.14472,900472,9000前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建筑材料集团公司16,250,235人民币普通股华伦集团有限公司14,625,716人民币普通股浙江华硕投资管理有限公司14,185,160人民币普通股申银万国证券股份有限公司2,367,774人民币普通股乐山电业局1,775,831人民币普通股 吴畏1,055,000人民币普通股秦德生699,200人民币普通股庄初俊600,500人民币普通股岑国新473,400人民币普通股浙江富春江通信集团有限公司472,900人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情形。4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 法人控股股东情况单位:万元币种:人民币 4.3.2.2自然人实际控制人情况名称法定代表人注册资本成立日期主营业务华伦集团有限公司陈建龙20,0001997年11月20日制造：电力电缆、通讯电缆、光缆、箱板纸；批发、零售：通信设备、光纤、光缆、金属材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、纸；安装：电力通信设备、自动化调度工程；服务：仓储、企业营销策划、企业管理咨询；自营进出口业务等。姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业最近五年内的职务陈建龙中华人民共和国否企业家2001年至今任华伦集团有限公司董事长；2003年10月至今任本公司董事长；2004年10月至2005年12月兼任本公司总经理。2007年11月至今兼任四川金顶（集团）特种水泥有限公司法定代表人、董事长；2008年12月至今兼任仁寿县人民特种水泥有限公司法定代表人；2007年11月至今兼任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会副董事长。§5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 §6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期公司总体经营情况报告期，公司紧密围绕发展战略和年度生产经营目标，严格加强内部管理，面对“5.12”汶川大姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数报告期内从公司领取的报酬总额（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈建龙董事长男452008年1月1日2008年12月31日001.8是杨伯祥副董事长男462008年1月1日2008年12月31日001.8是李美农董事女462008年1月1日2008年12月31日001.8是杨国华董事男462008年1月1日2008年12月31日001.8是周功贤董事男372008年1月1日2008年12月31日001.8是顾瑾董事女532008年1月1日2008年12月31日001.8是骆国良独立董事男462008年1月1日2008年12月31日005否夏建中独立董事男432008年1月1日2008年12月31日005否李静独立董事男422008年1月1日2008年12月31日005否王忠监事会主席男612008年1月1日2008年12月31日10,59010,59021.2否汪晓红监事女492008年1月1日2008年12月31日001.2是但小梅监事女462008年1月1日2008年12月31日006.2否金生元监事男452008年1月1日2008年4月11日000.256是陈静监事女372008年1月1日2008年12月31日001.2是袁平副总经理男472008年1月1日2008年12月31日0021.6721否成志红执行总经理男422008年1月1日2008年12月31日0020.00否吴俊勇副总经理男492008年1月1日2008年12月31日0020.00否董齐芳副总经理男612008年1月1日2008年12月31日0010否周正副总经理、董事会秘书女372008年1月1日2008年12月31日1,9501,95020.00否杜受华财务总监男432008年1月1日2008年12月31日0020.00否合计/////12,54012,540167.5281/地震和国际金融危机的巨大影响，全体员工不畏艰难、精诚团结、求真务实，克服了电力、煤炭供应紧张、价格上涨，市场竞争激烈等诸多困难，在公司生产经营管理、技术改造等方面取得了一定的成绩，为集团公司发展壮大奠定了基础。报告期，公司累计生产水泥171.76万吨（含外销熟料），比去年同期同口径下降了10.52%；公司2008年度实现主营业务收入53,013.37万元，实现利润总额7,064.19万元，实现净利润5,211.50万元，分别比去年同期增加11,486.58万元、3,553.73万元和2,640.97万元，升幅分别为27.66%、101.23%和102.74%。（二）报告期内公司财务项目发生重大变化的情况和原因(三)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局资产项目增减数额增减比例（%）增减原因应收账款15,445,440.8810.73系控股子公司四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称“峨眉山特种水泥”）应收帐款增加所致预付款项83,414,736.5869.22系控股子公司峨眉山特种水泥预付的4500t/d项目工程款和设备款其他应收款47,772,958.71169.18因报告期收购仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”），本公司期末合并了该公司其他应收款项所致存货51,960,896.7871.44本公司期末合并报告期收购的人民水泥导致存货增加，另一方面，报告期对上年底新设的控股子公司峨眉山特种水泥存货进行合并。一年内到期的非流动资产4,150,680.593557.72因报告期收购人民水泥，本公司期末合并了该公司未确认融资租赁费用长期应收款19,500,000.00系人民水泥的融资租赁保证金长期股权投资-4,051,541.76-48.67系报告期公司合营企业四川金宏水泥有限公司亏损投资性房地产-438,445.29-53.35指报告期出售的投资性房地产固定资产442,985,663.30100.48系收购人民水泥导致合并后固定资产增加在建工程143,822,211.88439.11控股子公司峨眉山特种水泥新生产线4500t/d项目投入增加工程物资6,108,538.33374.45控股子公司峨眉山特种水泥新生产线4500t/d项目投入增加负债项目增减数额增减比例（%）增减原因短期借款244,620,000.0055.83母公司增加流动资金借款以及因收购人民水泥合并增加应付账款107,424,972.60164.08报告期收购人民水泥合并报表、峨眉山特种水泥于上年底新设以及该公司新线4500t/d项目建设投入等原因导致本公司应付帐款增加预收款项100,814,364.65462.99因水泥市场行情向好导致期末收到预收帐款同比增加应付职工薪酬4,669,310.9636.96因收购人民水泥合并报表长期借款130,000,000.001300.00因合并控股子公司峨眉山特种水泥本报告期借款及新增合并人民水泥借款所致长期应付款24,704,281.5568.74%新增合并人民水泥应付融资租赁款递延所得税负债39,457,471.82不可比系人民水泥评估增值而应缴纳的递延所得税负债资本公积-3,128,731.64不可比由于控股子公司峨眉山特种水泥外方投资汇率变化而导致本公司投资享有的净资产减少的部分未分配利润22,657,144.5950.43报告期主营业务利润增加少数股东权益134,471,594.50123.12控股子公司峨眉山特种水泥外方股东投入增加利润项目增减数额增减比例（%）增减原因营业收入130,361,309.2631.39市场销售价格上涨所致营业成本62,994,072.4423.22原材料价格上涨资产减值损失8,925,731.78150.78系母公司加大了部分应收款项的坏账计提比例投资收益-3,496,953.95630.55由于报告期合营企业四川金宏水泥有限公司亏损比上年度减少所得税费用9,152,078.9097.62因控股子公司峨眉山特种水泥报告期赢利增加净利润26,385,180.74102.55市场行情较好，净利润增加现金流量表项目增减数额增减比例（%）增减原因销售商品、提供劳务收到的现金126,137,070.7030.35价格上涨使销售收到的现金增加收到的税费返还-1,062,840.85-37.31指母公司报告期生产的退税产品同比产量减少收到的其他与经营活动有关的现金-10,351,502.36-46.12指母公司报告期收到的往来款同比减少支付的各项税费22,083,855.6544.33报告期支付了部分以前年度税金支付其他与经营活动有关的现金23,853,178.4271.29因合并控股子公司峨眉山特种水泥支付的往来款收回投资收到的现金-12,196,218.40-100.00收回以前年度转让子公司款处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,479,884.161429.84报告期处置固定资产增加处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-11,520,231.10-100.00由于上年度收到转让子公司款，而本报告期无此项收入购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,612,983.44202.87控股子公司峨眉山特种水泥4500t/d项目购建支出取得子公司及其他营业单位支付的现金净额105,902,691.91184.69报告期本公司收购人民水泥支付价款支付其他与投资活动有关的现金14,943,380.39不可比因收购人民水泥，由人民水泥原股东承诺承担该公司2008年7至12月亏损后导致本公司应收回的款项取得借款收到的现金238,520,000.0053.22报告期借款增加偿还债务支付的现金152,750,000.0052.53报告期归还到期的债务增加支付其他与筹资活动有关的现金-142,220,686.06-100.00报告期银行存款保证金比上期减少1、公司所处行业的发展趋势总体上讲，2009年，国家水泥行业发展趋势依然向好，国家的宏观调控政策在水泥行业取得明显成效，但受国际金融危机的影响，国际国内不确定因素仍然突出，能源特别是煤炭价格依然维持高位，电力价格更面临上涨压力，节能减排压力仍然较大等。5.12大地震后，四川水泥产业的发展格局发生了新的变化。一方面，灾后重建为水泥行业带来了巨大商机，另一方面，国内各大水泥企业纷纷大举入川投资，使四川水泥产业呈现投资过热势头。在新的形势与发展格局面前，四川水泥企业感受到了前所未有的发展机遇和巨大压力。2、公司面临的发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划（1）公司未来的发展机遇“5.12”地震灾后重建，以及国家对灾区扶持政策的落实，预计四川省将增加水泥需求量1亿吨以上；受全球金融危机的影响，国家为振兴经济，制定出台的一揽子政策的实施，必将为水泥企业提供较大机会；西部大开发战略的进一步推进，成都统筹城乡示范城市建设成都作为全国统筹城乡综合配套改革试验区的建设，必将加快公路、铁路、机场、建筑、水利工程等基础建设步伐，水泥行业存在大量的市场机会；西部水电开发战略的继续实施，重点大中型水电站相继开工建设，水电工程市场未来5年的需求将持续旺盛，公司中热水泥前景乐观；水泥工业结构调整，落后产能的大量淘汰，将会为公司提供更多的市场空间；公司作为国家确定的60户重点支持结构调整企业，将在新上项目、融资、发展等方面获得大力支持。（2）公司面临的挑战受产品性能的影响，水泥的销售市场存在较大区域性，公司的销售市场主要集中在西部重点大中型水电工程（以大渡河、雅砻江、青衣江、金沙江流域为主）市场、成都市场、本地市场、以及川南、攀西、西部市场。公司用于电站大坝主体工程的中热水泥，在四川水泥市场中，具有工程应用、质量稳定、品牌优良等明显优势。但成都核心市场随着竞争对手产能的扩大，竞争十分激烈。国家产业结构调整，淘汰落后产能对公司有一定影响。煤、电、油、运价格上涨及大宗原燃材料供紧张等，使公司生产成本降低困难；公司在建项目和技改项目使资金压力较大。（3）公司发展战略及规划战略目标：建百年金顶，把金顶建成四川乃至西南地区的水泥龙头企业，力争2010年水泥产能达到1000万吨，销售收入达到30亿元。战略布局：除加快本部建设外，利用公司“峨眉山”牌的品牌优势，不断拓展水电工程市场、成都市场、本土及区域市场。3、新年度经营计划以及为达到经营目标拟采取的策略和行动2009年，公司产销水泥（不含4500吨项目投产后的产销量）265万吨；实现销售收入（不含4500吨项目投产以及公司合营企业四川金宏和峨眉协和）8亿元。为实现上述目标，公司将抓住目前的发展时机，在有效控制风险情况下，加快4,500t/d新型干法水泥熟料生产线项目的建设速度，力争2009年6月份投产，达到优化资源配置、扩大生产规模、降低成本、巩固区域产业地位、提高市场竞争力的作用。待4,500t/d新型干法水泥熟料生产线项目建成投产后，再新建1条2,500t/d水泥熟料生产线；同时继续加大环保治理力度，开展技术改造及技术创新活动；实施矿山技改工程，解决新线投产后的矿石不足问题；继续发挥技术优势，通过多种方式的资源整合，实现公司资产质量有效提高，达到壮大规模、提高竞争力的目的。6.2主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（%）分行业水泥500,512,335.24314,142,152.6137.2429.2423.93增加2.69个百分点熟料29,621,325.0117,733,521.6240.1378.1029.26增加10.87个百分点分产品水泥500,512,335.24314,142,152.6137.2429.2423.93增加2.69个百分点熟料29,621,325.0117,733,521.6240.1378.1029.26增加10.87个百分点6.3主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币 6.4募集资金使用情况 适用√不适用 变更项目情况 适用√不适用6.5非募集资金项目情况√适用不适用项目名称项目金额项目进度项目收益情况本公司与攀钢集团钢城企业总公司控股企业－攀枝花环业冶金渣有限责任公司共同出资设立攀枝花金顶环业水泥有限公司，拟在攀枝花兴建一条日产2,500吨新型干法水泥熟料生产线项目。报告期项目尚未开始实施公司日产4500吨项目进入设备安装阶段公司日产4500吨项目进入设备安装阶段，报告期增加投入资金144,248,005.92元。6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途由于控股子公司—四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司生产规模扩大、所需流动资金增加，公司2008年度利润用于补充公司生产经国家加强金融调控等原因，公司2008年度拟不进行营所需流动资金。利润分配，也不进行资本公积金转增股本。§7重要事项 7.1 收购资产√适用不适用单位:元币种:人民币7.2出售资产交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)关联关系富阳万连通信器材有限公司拥有的仁寿县人民特种水泥公司的全部出资200812082.120是，依据双方共同确认并由本公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》的净资产值作为计价依据，以双方共同确认并由本公司聘请的北京正和国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》的净资产值作为计价参考。依据双方共同确认并由本公司聘请的中勤万信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》的净资产值作为计价依据，以双方共同确认并由本公司聘请的北京正和国际资产评估有限公司《资产评估报告书》的净资产值作为计价参考。是公司于2007年10月与人民水泥签署了托管经营合同，托管经营自2007年10月20日起至2008年12月31日止；2、2008年7月9日，华伦集团有限公司为人民水泥所欠上海浦东发展银行成都分行6,000万元人民币债务提供了保证担保；3、2008年7月10日，华伦集团有限公司依约代人民水泥向华融金融租赁股份有限公司支付租金562.16万元人民币。浙江神州特种电缆有限公司江金林 适用√不适用 7.3 重大担保 √适用不适用单位:万元币种:人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1与日常经营相关的关联交易公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）被担保方担保金额发生日期（协议签署日）担保期限担保类型是否履行完毕是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系乐山市财政局1,000.001995年12月30日1996年3月30日至1998年3月29日连带责任担保否是1000.00否否浙江大地纸业集团有限公司468.152008年10月13日2008年10月13至2011年10月13日连带责任担保否否是否报告期内担保发生额合计468.15报告期末担保余额合计1,468.15 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计51,000.00报告期末对子公司担保余额合计51,000.00公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额52,468.15担保总额占公司净资产的比例(%)77.22 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额6000.00担保总额超过净资产50％部分的金额18,494.53上述三项担保金额合计24,494.53 适用√不适用 7.4.2关联债权债务往来√适用不适用单位：元币种：人民币关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额峨眉协和水泥有限公司合营企业3,950,917.0045,608,258.56四川金宏水泥有限公司合营企业1,012,128.4538,756,451.12四川金沙水泥股份有限公司控股子公司托管企业2,597,182.724,130,473.87报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0关联债权债务形成原因四川金宏及峨眉协和均为本公司与外方各持股50%共同控制的嫁接式合资企业，合资合同约定双方合资时间分别为1992年10月至2027年10月、1992年1月至2022年1月。由于水泥生产是生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨等工序连续的均衡生产过程，实际生产中，上述两公司只有生产过程的中间部分（熟料煅烧）可单独核算，其余部分无法分开，两公司所需原燃材料、电费、税金及其它各项期间费用均由我公司统一核算后根据当月水泥产量、销量进行分摊，具体分摊方法由本公司与上述两公司签订的《财务分转规则》确定。两家合资公司因其生产系统不可分割而与本公司产生的关联交易为生产经营性资金往来，交易过程不产生盈利。由于上述关联交易属历史形成，并且与其合资方式密切相关，执行均按照市场规则进行，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害非关联股东利益的行为。本公司控股子公司攀枝花金帆工贸有限责任公司应收四川金沙水泥股份有限公司其他款报告期增加指应收其托管费用。四川金宏期末占用余额系按比例合并报表后的余额，峨眉协和期末占用余额系未予合并报表的余额，发生的经营性占用资金随着生产经营的需关联债权债务清偿情况要在年度内发生动态变化。应收四川金沙水泥股份有限公司款项已于2009年2月12日收回410万元。其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用√不适用 7.5委托理财适用√不适用7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：承诺事项承诺内容履行情况持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起，至少股改承诺在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在报告期未有违反承诺的情况发生。十二个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%。适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用不适用单位:元币种:人民币 7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1证券投资情况诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况诉本公司建设工程施工合同纠纷案，要求本公司支付拖欠工程余款3,329,678元,承担汇兑票贴息863,516.66元并承担本案的诉讼费。4,193,284.662008年6月开庭审理，尚未判决。公司诉赔偿因安装或产品质量问题造成的设备损害、利润损失等案，要求原告赔偿设备款28.1万元，赔偿停产损失2,264,695.74元及其他费用40,275.29元。1,725,156.82008年9月一审本公司胜诉，被告不服判决，向乐山市中级人民法院提起上诉，二审审理中。要求被告支付本公司货款4,295,632.57元及逾期付款违约金。4,295,632.572006年3月8日成都市中级人民法院判本公司胜诉。报告期执行回欠款31.7万元。适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况 适用√不适用 7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用√不适用 7.9公司是否披露履行社会责任的报告：否§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见2008年，公司在依法运作方面不断完善内部制度和法人治理结构，开展了2008年公司治理专项活动。公司股东大会、董事会、监事会召集、召开、审议、表决及决议的做出等程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定；公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东大会决议；公司经营班子在董事会的决策下，克服了“5.12汶川大地震和国际金融危机的巨大影响以及电力、煤炭供应紧张、价格上涨，市场竟争激烈等诸多困难，在生产经营管理、技术改造等方面取得了一定成绩。公司董事和经理层在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见2008年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，四川君和会计师事务出具了标准无保留意见的审计报告。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司未募集资金。 8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司收购、出售资产事项，未发现有内幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见本年度公司涉及的关联方交易，其价格由双方根据市场情况确定，本期无高于或低于正常价格的情况。§9财务会计报告 9.1 审计意见 9.2财务报表 财务报告未经审计√审计 审计意见√标准无保留意见非标意见审计意见全文审计报告君和审（2009）第2060号四川金顶（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和2008年度的现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况及合并财务状况、2008年度的经营成果及合并经营成果和2008年度现金流量及合并现金流量。四川君和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：尹淑萍中国·成都中国注册会计师：赵书阳二〇〇九年二月二十一日资产负债表编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司2008年12月31日单位：元资产附注合并附母公司年末数年初数注年末数年初数流动资产：货币资金7.1339,719,631.24328,086,192.54246,390,157.41305,765,331.50结算备付金拆出资金 交易性金融资产应收票据7.23,000,000.003,795,000.003,795,000.00应收账款7.3159,388,371.92143,942,931.048.1149,399,755.36143,714,157.00预付账款7.4203,918,511.88120,503,775.3057,289,298.6291,784,662.30应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息应收股利其他应收款7.576,010,210.5728,237,251.868.231,439,729.7527,525,400.85买入返售金融资产存货7.6124,694,470.8972,733,574.1159,457,390.2972,733,574.11一年内到期的非流动资产7.74,267,347.55116,666.96116,666.96其他流动资产流动资产合计910,998,544.05697,415,391.81543,976,331.43645,434,792.72非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资长期应收款7.819,500,000.00长期股权投资7.94,272,660.968,324,202.728.3515,408,360.21296,808,282.36投资性房地产7.10383,372.60821,817.89383,372.60821,817.89固定资产7.11883,876,854.16440,891,190.86183,280,974.84159,193,945.67在建工程7.12176,575,466.6532,753,254.7726,196,482.2925,521,641.16工程物资7.137,739,892.551,631,354.22880,183.991,631,354.22固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7.1466,959,736.0863,604,988.8219,861,800.3521,036,563.27开发支出商誉7.151,613,933.80长期待摊费用7.16747,500.00递延所得税资产7.1734,899,226.4531,060,944.6030,475,197.5626,910,667.50其他非流动资产7.182,011,832.94非流动资产合计1,198,580,476.19579,087,753.88776,486,371.84531,924,272.07资产总计2,109,579,020.241,276,503,145.691,320,462,703.271,177,359,064.79企业负责人：陈建龙主管会计工作负责人：杜受华会计机构负责人：帅宏英资产负债表（续）编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司2008年12月31日单位：元 负债及股东权益附注合并附注母公司年末数年初数年末数年初数流动负债：短期借款7.20682,770,000.00438,150,000.00602,770,000.00438,150,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债应付票据7.2187,400,000.00106,470,000.0087,400,000.00106,470,000.00应付账款7.22172,897,720.5965,472,747.9974,520,326.4665,469,343.99预收账款7.23122,589,081.4621,774,716.8138,628,994.6821,774,716.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬7.2417,303,872.6612,634,561.7013,169,969.5012,367,076.80应交税费7.2535,285,055.3229,931,272.428,184,292.7729,356,980.15应付利息7.26617,782.25561,154.25应付股利其他应付款7.2728,657,498.1330,660,159.2835,788,483.0224,856,019.50应付分保账款保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债7.2842,486,561.52其他流动负债流动负债合计1,190,007,571.93705,093,458.20861,023,220.68698,444,137.25非流动负债：长期借款7.29140,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00应付债券长期应付款7.3060,641,586.1435,937,304.5926,484,542.5935,937,304.59专项应付款预计负债 递延所得税负债7.3139,457,471.82其他非流动负债非流动负债合计240,099,057.9645,937,304.5936,484,542.5945,937,304.59负债合计1,430,106,629.89751,030,762.79897,507,763.27744,381,441.84股东权益：股本7.32348,990,000.00348,990,000.00348,990,000.00348,990,000.00资本公积7.33-8,537,668.96-5,408,937.32346,430.60346,430.60减：库存股盈余公积7.3427,746,358.8027,746,358.8027,746,358.8027,746,358.80一般风险准备未分配利润7.3567,580,893.1544,923,748.5645,872,150.6055,894,833.55外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计435,779,582.99416,251,170.04422,954,940.00432,977,622.95少数股东权益243,692,807.36109,221,212.86股东权益合计679,472,390.35525,472,382.90422,954,940.00432,977,622.95负债和股东权益合计2,109,579,020.241,276,503,145.691,320,462,703.271,177,359,064.79企业负责人：陈建龙主管会计工作负责人：杜受华会计机构负责人：帅宏英利润表 编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司2008年度单位：元项目附注合并附注母公司本年数上年数本年数上年数一、营业总收入545,629,238.46415,267,929.20262,202,451.41411,998,808.39其中：营业收入7.36545,629,238.46415,267,929.208.4262,202,451.41411,998,808.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本474,081,024.56386,468,205.96273,717,447.66385,095,408.26其中：营业成本7.36334,273,881.82271,279,809.388.4175,877,364.49270,197,355.54利息支出手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出分保费用营业税金及附加7.373,105,399.323,885,811.282,630,935.343,768,119.26销售费用41,690,582.9538,111,883.1323,608,706.1437,947,248.94管理费用52,003,665.8742,570,287.4428,479,014.3342,041,919.70财务费用7.3828,162,174.9124,700,826.8228,206,521.9425,079,529.84资产减值损失7.3914,845,319.695,919,587.9114,914,905.426,061,234.98加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）7.40-4,051,541.76-554,587.818.5-4,051,541.76-476,522.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,051,541.76-6,427,312.25-4,051,541.76-6,427,312.25汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）67,496,672.1428,245,135.43-15,566,538.0126,426,877.77加：营业外收入7.414,347,193.497,559,292.484,343,585.8823,794,790.76减：营业外支出7.421,201,989.87699,811.791,157,547.21699,762.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）70,641,875.7635,104,616.12-12,380,499.3449,521,906.53减：所得税费用7.4318,526,868.319,374,789.41-2,357,816.3912,845,502.86五、净利润（净亏损以“－”号填列）52,115,007.4525,729,826.71-10,022,682.9536,676,403.67归属于母公司所有者的净利润22,657,144.5925,705,318.68少数股东损益29,457,862.8624,508.03六、每股收益：（一）基本每股收益0.06490.0737-0.02870.1051（二）稀释每股收益0.06490.0737-0.02870.1051企业负责人：陈建龙主管会计工作负责人：杜受华会计机构负责人：帅宏英现金流量表编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司2008年度单位：元项目附注合并母公司本年金额上年金额本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金541,748,650.90415,611,580.20287,324,996.19413,532,020.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,785,978.252,848,819.101,785,978.252,848,819.10收到的其他与经营活动有关的现金7.4812,095,015.4822,446,517.8410,474,541.3520,384,790.66经营活动现金流入小计555,629,644.63440,906,917.14299,585,515.79436,765,630.24购买商品、接受劳务支付的现金336,367,640.33267,053,762.12153,114,236.60266,895,758.81客户贷款及垫资净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金30,571,267.0230,886,875.3124,073,984.6630,705,574.55支付的各项税费71,904,423.2649,820,567.6145,829,219.8749,619,330.65支付其他与经营活动有关的现金7.4957,310,934.4533,457,756.0330,941,310.0029,014,366.04经营活动现金流出小计496,154,265.06381,218,961.07253,958,751.13376,235,030.05经营活动产生的现金流量净额59,475,379.5759,687,956.0745,626,764.6660,530,600.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金12,196,218.4012,196,218.40取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,583,384.16103,500.001,569,320.0066,103,500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,520,231.1011,800,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,583,384.1623,819,949.501,569,320.0090,099,718.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,037,315.4061,424,331.961,891,318.1147,674,719.65投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额163,244,688.6057,341,996.69222,651,619.6157,500,000.00支付其他与投资活动有关的现金7.5014,943,380.3914,943,380.39投资活动现金流出小计364,225,384.39118,766,328.65239,486,318.11105,174,719.65投资活动产生的现金流量净额-362,642,000.23-94,946,379.15-237,916,998.11-15,075,001.25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金101,885,000.00102,264,400.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金101,885,000.00102,264,400.00取得借款收到的现金686,670,000.00448,150,000.00606,670,000.00448,150,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金7.512,454,605.622,454,605.62筹资活动现金流入小计791,009,605.62550,414,400.00609,124,605.62448,150,000.00偿还债务支付的现金443,550,000.00290,800,000.00443,550,000.00290,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,204,940.6428,563,395.1230,204,940.6428,563,395.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金7.52142,220,686.06142,220,686.06筹资活动现金流出小计473,754,940.64461,584,081.18473,754,940.64461,584,081.18筹资活动产生的现金流量净额317,254,664.9888,830,318.82135,369,664.98-13,434,081.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额14,088,044.3253,571,895.74-56,920,568.4732,021,517.76加：期初现金及现金等价物余额106,830,886.6953,258,990.9584,510,025.6552,488,507.89六、期末现金及现金等价物余额120,918,931.01106,830,886.6927,589,457.1884,510,025.65企业负责人：陈建龙主管会计工作负责人：杜受华会计机构负责人：帅宏英合并股东权益增减变动表编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司2008年度单位：元项目行次本年金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1348,990,000.00-5,408,937.3227,746,358.8044,923,748.56109,221,212.86525,472,382.90加：会计政策变更2前期差错更正3二、本年年初余额4348,990,000.00-5,408,937.3227,746,358.8044,923,748.56109,221,212.86525,472,382.90三、本年增减变动额（减少以“－”号填列）5-3,128,731.6422,657,144.59134,471,594.50154,000,007.45（一）净利润622,657,144.5929,457,862.8652,115,007.45（二）直接计入所有者权益的利得和损失7-3,128,731.64-1,503,018.14-4,631,749.781、可供出售金融资产公允价值变动净额82、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9-3,128,731.64-1,503,018.14-4,631,749.783、与计入所有者权益项目相关的所得税影响104、其他11上述(一)和(二)小计12-3,128,731.6422,657,144.5927,954,844.7247,483,257.67（三）所有者投入和减少资本13106,516,749.78106,516,749.781、所有者投入资本14106,516,749.78106,516,749.782、股份支付计入所有者权益的金额15 3、其他16（四）利润分配17 1、提取盈余公积18 2、提取一般风险准备193、对所有者（或股东）的分配20 4、其他21（五）所有者权益内部结转22 1、资本公积转增资本(或股本)232、盈余公积转增资本(或股本)243、盈余公积弥补亏损254、其他26四、期末余额27348,990,000.00-8,537,668.9627,746,358.8067,580,893.15243,692,807.36679,472,390.35项目行次上年金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额1232,660,000.0046,878,430.6024,078,718.43100,431,648.25311,764.29404,360,561.57加：会计政策变更2前期差错更正3二、本年年初余额4232,660,000.0046,878,430.6024,078,718.43100,431,648.25311,764.29404,360,561.57三、本年增减变动额（减少以“－”号填列）5116,330,000.00-52,287,367.923,667,640.37-55,507,899.69108,909,448.57121,111,821.33（一）净利润625,705,318.6824,508.0325,729,826.71（二）直接计入所有者权益的利得和损失7-5,755,367.92-5,755,367.921、可供出售金融资产公允价值变动净额82、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9-5,755,367.92-5,755,367.923、与计入所有者权益项目相关的所得税影响104、其他11上述(一)和(二)小计12-5,755,367.9225,705,318.6824,508.0319,974,458.79（三）所有者投入和减少资本13108,884,940.54108,884,940.541、所有者投入资本14109,200,813.54109,200,813.542、股份支付计入所有者权益的金额153、其他16-315,873.00-315,873.00（四）利润分配1769,798,000.003,667,640.37-81,213,218.37-7,747,578.001、提取盈余公积183,667,640.37-3,667,640.372、提取一般风险准备193、对所有者（或股东）的分配2069,798,000.00-77,545,578.00-7,747,578.004、其他21（五）所有者权益内部结转2246,532,000.00-46,532,000.001、资本公积转增资本(或股本)2346,532,000.00-46,532,000.002、盈余公积转增资本(或股本)243、盈余公积弥补亏损254、其他26四、期末余额27348,990,000.00-5,408,937.3227,746,358.8044,923,748.56109,221,212.86525,472,382.90企业负责人：陈建龙主管会计工作负责人：杜受华会计机构负责人：帅宏英母公司股东权益增减变动表编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司2008年度单位：元项目行次本年金额股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额348,990,000.00346,430.6027,746,358.8055,894,833.55432,977,622.95加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额348,990,000.00346,430.6027,746,358.8055,894,833.55432,977,622.95三、本年增减变动额（减少以“－”号填列）-10,022,682.95-10,022,682.95（一）净利润-10,022,682.95-10,022,682.95（二）直接计入所有者权益的利得和损失1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益相关的所得税影响 4、其他上述(一)和(二)小计-10,022,682.95-10,022,682.95（三）所有者投入资本和减少资本 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积2、对所有者(股东)的分配 3、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本(或股本) 2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额348,990,000.00346,430.6027,746,358.8045,872,150.60422,954,940.00项目行次上年金额股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额232,660,000.0046,878,430.6024,078,718.43100,431,648.25404,048,797.28加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额232,660,000.0046,878,430.6024,078,718.43100,431,648.25404,048,797.28三、本年增减变动额（减少以“－”号填列）116,330,000.00-46,532,000.003,667,640.37-44,536,814.7028,928,825.67（一）净利润36,676,403.6736,676,403.67（二）直接计入所有者权益的利得和损失1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3、与计入所有者权益相关的所得税影响 4、其他上述(一)和(二)小计36,676,403.6736,676,403.67（三）所有者投入资本和减少资本 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配69,798,000.003,667,640.37-81,213,218.37-7,747,578.001、提取盈余公积3,667,640.37-3,667,640.372、对所有者(股东)的分配69,798,000.00-77,545,578.00-7,747,578.003、其他（五）所有者权益内部结转46,532,000.00-46,532,000.001、资本公积转增资本(或股本)46,532,000.00-46,532,000.002、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他四、本年年末余额348,990,000.00346,430.6027,746,358.8055,894,833.55432,977,622.95企业负责人：陈建龙主管会计工作负责人：杜受华会计机构负责人：帅宏英四川金顶(集团)股份有限公司2008年年度报告摘要 9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4本报告期无会计差错更正。9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。本公司2008年12月31日资产负债表合并范围较2007年末合并范围的变化是：本会计期间收购了人民水泥股权，本年年末合并其年末资产负债表。本公司以2008年12月31日作为人民水泥的合并日，本年度不合并人民水泥的利润表及现金流量表。第1页共23页
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