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证券代码：600090 证券简称：啤酒花[4.94 -1.98%] 编号：临2009-004

新疆啤酒花股份有限公司关于对2008年年报的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司《2008年度报告（摘要）》已于2009年2月23日在《上海证券报》公告。由于在填写"上市公司信息披露标准化报送系统"时，部分文件在报送系统转换中未生成完整，导致生成的年报全文及摘要的部分内容遗漏，根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的要求，现予补充并公告如下：

一、公司主要供应商、客户情况

前五位供应商采购金额合计83，084，682.46元，占采购总额的20.22%

前五名销售客户销售金额合计40，310，718.64元，占销售总额的4.60%

二、公司新年度经营计划及使用计划：

（一）经营计划

（1）啤酒产业将加强市场价格体系稳定与维护，保证经销商的获利水平。结合消费者调研结果，对品牌进行重新定位，使其更接近消费者。规划合乎市场需求的产品，满足市场和消费者的需求，进一步扩大市场占有率，实现5%-8%的增长。

（2）2009年房产公司将继续完善管理制度、流程。2009年销售任务非常严峻，要加大营销力度，推进销售。同时要保障房地产公司的可持续发展要做好储备土地工作。

2009年房产公司将上下一致，同心同德，精诚团结、开拓创新，发扬企业当为人先的精神，努力把房产公司推向成熟，打造出一个房产开发企业的品牌。

（3）果蔬产业2009年将以经营目标为指导，综合利用各类资源，实现生产销售管理的新突破；另一方面还要自力更生，自主创新，努力提高管理水平，为推动果蔬产业的稳健发展而努力。销售仍是2009年工作的重中之重。销售工作要有创新，产品要有升级，要做好产品升级所需的技术、设备、工艺等各项准备。在采购环节，要尽可能降低包辅材料价格，节约开支。在生产环节，要提高设备运行效率，降低水、电、汽等消耗，杜绝跑、冒、滴、漏，降低生产成本。在销售环节，要设法降低运输成本及费用开支。

内蒙乐活公司上半年要完成竣工验收工作，并完成原料库、包装车间和原料堆场的基本建设工作，进行蒸发器的定做、安装及调试工作；开机之前完成生产许可证、卫生许可证、出口卫生注册证及HACCP、ISO9000的认证。

（4）阿拉山口公司2009年继续稳健地做好粗铅销售代理业务，锁定利润，回避市场风险。

（二）资金需求及使用计划

为实现公司09年经营计划以及未来可持续发展的需要，公司将紧紧抓住机遇，以市场为导向，技术创新为动力，优化公司资本结构，产业结构和产品结构，进一步发挥主业优势，做精做强。乌苏啤酒公司由于逐步实现技改需1.6亿的资金；阿拉山口公司为加大贸易额，需资金500万元，房地产为以后年度的发展，需资金3000万元进行土地储备，乐活果蔬产业为推动果蔬产业的稳健发展需资金500万元。以上项目所需资金，公司将通过银行贷款或其他方式来解决。

三、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

按照中国证监会《关于做好上市公司2008年年度报告及相关工作的通知》、上海证券交易所《关于做好2008年年报工作的通知》及年报工作备忘录等有关规定，审计委员会对公司2008年年度审计工作情况总结如下：

（1）确定总体审计计划

在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2008年审计工作安排，并向独立董事电话汇报。

（2）审阅公司编制的财务会计报表

审计委员会通过邮件、电话形式了解了公司编制的2008年度财务会计报表及后续工作计划，并在了解公司2008年度报告的各项财务数据后，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司经营业绩，并同意以此财务报表为基础开展2007年度的财务审计工作。

（3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

2009年2月16日，会计师事务所如期按照总体审计出具了公司初步审计意见，审计委员会于2009年2月17日召开了公司审计委员会2009年第一次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2008年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2008年12月31日的资产负债情况和2008年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2008年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2008年度报告。

公司2008年度财务报表的审计报告定稿，五洲松德联合会计师事务所出具2008的度审计的其他相关文件，公司2008年度审计工作圆满完成，审计委员会同意将其提交董事会会议审议。至此，公司2008年度审计工作圆满完成。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。

监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，公司关联股东为公司提供资金的行为，符合公司利益，不存在损害上市公司利益的情况。

五、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

六、公司主营业务及其经营状况

（一）公司主营业务及其经营状况

1、公司经营情况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:元币种:人民币

分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率

(%) 营业收入比上年增减（％） 营业成本比上年增减（％） 营业利润率比上年增减（%）

分行业

啤酒 730，853，079.98 312，685，666.72 57.22 12.84 14.27 减少0.54个百分点

贸易 35，751，888.63 29，810，102.40 16.62 -29.89 -37.67 增加10.41个百分点

麦芽 58，417，346.81 49，641，289.81 15.02 20.44 28.39 减少5.26个百分点

果蔬制品 19，123，837.10 14，557，656.39 23.88 -16.55 -10.56 减少5.10个百分点

房地产销售 32，221，372.19 22，410，906.98 30.45 2，382.20 2，180.48 增加6.15个百分点

分产品

啤酒 730，853，079.98 312，685，666.72 57.22 12.84 14.27 减少0.54个百分点

粗铅 35，751，888.63 29，810，102.40 16.62 -29.89 -37.67 增加10.41个百分点

麦芽 58，417，346.81 49，641，289.81 15.02 20.44 28.39 减少5.26个百分点

番茄酱 12，858，338.44 11，296，138.64 12.15 15.43 7.06 增加6.86个百分点

胡萝卜浆 6，265，498.66 3，261，517.75 47.94 -46.80 -43.03 减少3.45个百分点

房地产销售 32，221，372.19 22，410，906.98 30.45 2，382.20 2，180.48 增加6.15个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

疆内 825，590，783.02 18.37

疆外 50，776，741.39 -31.30

2、公司主要供应商、客户情况

前五位供应商采购金额合计83，084，682.46元，占采购总额的20.22%

前五名销售客户销售金额合计40，310，718.64元，占销售总额的4.60%

3、报告期内主要资产负债权益变动情况:单位:元币种:人民币

项目 2008年12月31日 2007年12月31日 本期变动 原因

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 增减额 增减幅度

应收票据 2，540，000.00 0.23% 4，300，000.00 0.45% -1，760，000.00 -40.93% 银行承兑汇票到期收回所致

应收帐款 9，546，217.55 0.86% 38，864，826.34 4.08% -29，318，608.79 -75.44% 健坤以房产抵股份公司债权所致

预付帐款 69，682，485.29 6.26% 30，632，455.69 3.22% 39，050，029.60 127.48% 外购原材料增加，，健坤以房产抵债增加预付款

其他应收款 9，158，018.22 0.82% 7，218，294.95 0.76% 1，939，723.27 26.87% 正常业务增加

存货 265，121，110.39 23.82% 208，920，718.49 21.95% 56，200，391.90 26.90% 正常生产增加

其他流动资产 - 0.00% 59，161.28 0.01% -59，161.28 -100.00% 待摊费用的减少

投资性房地产 77，141，191.02 6.93% 72，344，427.23 7.60% 4，796，763.79 6.63% 增加健坤以房产抵债的房屋

固定资产 345，147，712.30 31.01% 361，306，140.96 37.96% -16，158，428.66 -4.47% 正常计提折旧

在建工程 157，338，063.82 14.13% 52，679，625.72 5.54% 104，658，438.10 198.67% 乌苏啤酒相关子公司改扩建工程所致

无形资产 63，618，824.74 5.72% 60，954，059.18 6.40% 2，664，765.56 4.37% 乌苏啤酒子公司购买土地使用权所致

短期借款 130，000，000.00 11.68% 150，000，000.00 15.76% -20，000，000.00 -13.33% 偿还贷款

应付票据 13，152，000.00 1.18% 10，250，000.00 1.08% 2，902，000.00 28.31% 乌苏啤酒增加应付票据

预收帐款 6，480，610.54 0.58% 4，213，650.14 0.44% 2，266，960.40 53.80% 正常业务增加

应付职工薪酬 40，718，634.78 3.66% 34，849，397.67 3.66% 5，869，237.11 16.84% 预提的工资、年终奖社保金尚未支付及工会经费尚未上缴

应交税费 20，894，458.52 1.88% 27，582，758.12 2.90% -6，688，299.60 -24.25% 当年大麦收购价上涨，增值税抵扣额增加

应付股利 47，262，006.76 4.25% 951，977.26 0.10% 46，310，029.50 4864.62% 乌苏啤酒公司尚未支付外方股东的红利

其他应付款 255，824，706.87 22.98% 213，970，882.92 22.48% 41，853，823.95 19.56% 包装物押金、收取履行合同的保证金及预提费用的增加

未分配利润 -504，580，882.45 -45.33% -582，847，889.22 -61.24% 78，267，006.77 -13.43% 本期净利润增加

4、报告期内主要费用变动情况: 单位:元币种:人民币

项目 2008年12月31日 2007年12月31日 本期变动 原因

金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 增减额 增减幅度

营业成本 458，386，756.56 50.63% 402，485，179.68 49.96% 55，901，576.88 13.89% 主要销量增加，销售增长，原材料价格上涨

销售费用 135，694，564.03 14.99% 117，984，719.95 14.65% 17，709，844.08 15.01% 物价水平提高，市场竞争加剧，运输费及广告费增加

管理费用 115，349，576.35 12.74% 78，226，448.25 9.71% 37，123，128.10 47.46% 物价水平提高、人工成本上升及律师代理费等到费用增加

财务费用 6，272，467.79 0.69% 8，783，912.26 1.09% -2，511，444.47 -28.59% 贷款减少

资产减值损失 -31，908，797.21 -3.52% 6，826，327.55 0.85% -38，735，124.76 -567.44% 主要是债权收回冲减坏账

投资收益 4，288，710.72 0.47% 16，413，801.25 2.04% -12，125，090.53 -73.87% 上期公司处置子公司农业公司及浙江泰丰公司股权收益所致

营业外收入 17，536，574.46 1.94% 12，544，646.10 1.56% 4，991，928.36 39.79% 公司及公司控股子公司本期核销无法支付的债务所致

营业外支出 16，469，782.07 1.82% 4，399，456.33 0.55% 12，070，325.74 274.36% 主要是控股子公司乌苏啤酒公司固定资产处置损失增加所致

所得税费用 18717555.95 2.07% 15，289，630.17 1.90% 3，427，925.78 22.42% 当期利润较上同期有所增加

5、报告期内现金流量情况:单位:元币种:人民币

项目 2008年 2007年 差额 同比增减 原因

经营活动产生的现金流量净额 180，011，825.34 123，655，161.91 56，356，663.43 45.58% 期末存货及预付货款增加

投资活动产生的现金流量净额 -155，704，015.91 -53，855，096.97 -101，848，918.94 -189.12% 本年技改项目增加投入

筹资活动产生的现金流量净额 -24，626，067.29 -50，637，190.77 26，011，123.48 51.37% 主要系乌啤较上年同期相比未支付外方的股利

6、报告期公司主要子公司经营情况及业绩分析:

（1）、新疆乌苏啤酒有限责任公司

该公司注册资本10，548.00万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资72，205.34万元，净资产19，334.57万元，报告期实现营业利润13，044.27万元，净利润10，453.68万元。本公司所占权益比例为50%。啤酒公司按照产品、价格、渠道、促销组合营销策略，提升品牌形象，消化原材料和能源等涨价因素，2008年圆满完成了全年的销售目标，并预算达成率100%，同比增长率12%。市场份额从81%大幅提升至84%。通过完善营销策略，增加销售收入，完成了总公司年度目标，确保了公司的利润指标，稳定统一了全疆普档酒价格体系。

（2）、新疆乐活果蔬饮品有限公司

该公司注册资本6，264.00万元，经营范围为生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等。报告期末总资产7，702.52万元，净资产6，440.19万元，报告期实现营业收入1，912.38万元，营业利润-112.29万元，净利润-22.42万元。本公司所占权益比例为100%。果蔬产业以市场需求为导向，以客户管理为基础，以细节管理为手段，以质量管理为平台，以年度预算为依据，积极推进产业公司管理升级，做好品牌和市场的双向延伸，不断提高产品质量，拓宽销售渠道，实现生产和销售的同步增长。新疆乐活公司2008年番茄酱计划产量3000吨，实际产量3153.014吨，计划完成率105.1%；浓缩胡萝卜汁产量79.738吨；浓缩胡萝卜浆计划产量2500吨，实际产量2205.02吨，计划完成率88.2%；实际销量4060吨；全年实现销售总额1912.38万元。

（3）、内蒙乐活果蔬饮品有限公司

该公司注册资本5000万元，经营范围为生物食品，各类乳制品，蔬菜饮料制品等。内蒙古乐活公司2008年工作主要围绕设备改造和调试、组织机构搭建、完善工作流程展开。在人手紧张、投资环境恶劣的情况下，公司员工集思广益，使各项工作不断推进。2008年圆满完成试机生产任务，生产浓缩胡萝卜汁220.66吨，为2009年正常生产奠定了良好的基础。

（4）、新疆啤酒花房地产有限公司

该公司注册资本5，000.00万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料，装饰材料的销售。报告期末总资6，931.98万元，净资产3，804.66万元，报告期实现营业利润821.85万元.本公司所占权益比例为100%。房地产公司08年开发了建筑面积为50，145.12平方米的小区，可销售面积：47，100.23平方米，实际销售面积10，276.36平方米，实现销售额3222万元，实现净利润685.50万元，实现了当年开发，当年见效的目标。2009年本着继续以“小队伍、大产业”为企业发展方向，坚持“以人为本，绩效优先”和“诚信、和谐、发展”的经营理念，走规范企业管理、引进专业技术人员、与技术发展并行的道路，除继续做好08年新盘的后续工作外，还要充分为公司持续发展做好各项准备。

（5）、阿拉山口啤酒花有限责任公司

该公司注册资本3，000.00万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料，装饰材料的销售五金、机电、化工、农副产品的批发零售。报告期末总资产3，085.43万元，净资产2，507.46万元，报告期实现营业收入3，575.19万元，营业利润472.91万元，净利润483.28万元。本公司所占权益比例为100%。阿拉山口啤酒花公司根据工作计划及预算，利用新疆丰富的有色金属资源，采取进销紧密结合，锁定利润的稳健经营方法，积极开展粗铅业务。同时，还积极对现代物流、有色金属采矿、煤炭销售等业务进行调研，为将来新业务的开拓做好基础工作。

七、公司持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称 初始投资金额（元） 持有数量

（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源

乌市商业银行 53，349，950.00 54，180，074 5.15 54，180，074.00长期股权投资 现金投资

在此，公司董事会对广大投资者深表歉意，今后避免类似事件再度发生。

特此公告

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二OO九年三月十二日

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