证券简称：广东明珠证券代码：600382广东明珠集团股份有限公司2008年年度报告摘要 §1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2本年度报告正文及其摘要经公司第五届董事会第十次会议审议通过。应到会董事9名，实际到会董事9名。1.3广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人董事长：涂传岚、总裁：欧阳璟、主管会计工作负责人财务总监：钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称广东明珠 股票代码600382上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址广东省兴宁市兴城镇赤巷口 广东省兴宁市兴城镇赤巷口邮政编码514500公司国际互联网网址http://www.gdmzh.com 电子信箱600382@gdmzh.com 2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 姓名钟健如周小华联系地址广东省兴宁市兴城镇赤巷口广东省兴宁市兴城镇赤巷口电话0753-33385490753-3337589传真0753-33385490753-3337589电子信箱gdmzh@gdmzh.comgdmzh@gdmzh.com §3会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入804,688,129.39697,595,516.7015.35689,758,915.24利润总额115,854,189.02109,597,439.695.7178,234,217.92归属于上市公司股东的净利润90,528,040.3289,841,886.740.7660,284,021.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,275,002.8570,468,016.0528.1156,066,847.63经营活动产生的现金流量净额325,087,058.03100,065,619.91224.87-70,331,908.842008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产1,558,717,535.82 1,583,428,290.73-1.561,528,064,635.95所有者权益（或股东权益）816,835,222.95736,559,580.6310.90680,267,409.66 3.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）0.260.26不适用0.18稀释每股收益（元／股）0.26 0.26 不适用0.18扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.260.2123.810.16 全面摊薄净资产收益率（%）11.0812.20减少1.12个百分点8.86加权平均净资产收益率（%）11.6812.95减少1.27个百分点9.67扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.059.57增加1.48个百分点8.24扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.6510.16增加1.49个百分点8.99每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.95130.29228.03-0.212008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.39 2.1610.651.99 非经常性损益项目 √适用 不适用 单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益306,018.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,302,897.65少数股东权益影响额-83.33 所得税影响额250,000.00合计253,037.47 3.3 境内外会计准则差异： 适用 √不适用§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用不适用 单位：万股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2,242.806.56-1,708.73-1,708.73534.071.562、国有法人持股003、其他内资持股10,681.8731.26-1,832.10-1,832.108,849.7725.90其中：境内非国有法人持股境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计12,924.6737.82-3,540.83-3,540.839,383.8427.46二、无限售条件流通股份1、人民币普通股21,249.9962.183,540.833,540.8324,790.8272.542、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计21,249.9962.183,540.833,540.8324,790.8272.54三、股份总数34,174.6610034,174.66100股份变动的批准情况：根据2006年6月12日召开的股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革方案》，广东明珠集团股份有限公司向上海证券交易所提出限售条件流通股的上市流通申请，经上海证券交易所批准后，于2008年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《广东明珠集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。公司有限售条件流通股于2008年6月26日获得无限售流通35,408,318.00万股。限售股份变动情况表√适用 不适用 单位：股 股东名称年初限售 股数本年解除 限售股数本年增加 限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳市金信安投资有限公司80,282,016080,282,016股改承诺兴宁市友谊投资发展有限公司25,303,07017,087,3308,215,740股改承诺2008年6月26日兴宁市财政局22,427,95817,087,3305,340,628股改承诺2008年6月26日兴宁市明珠投资集团有限公司1,233,6581,233,6580股改承诺2008年6月26日合计129,246,70235,408,31893,838,384//4.2 股东数量和持股情况 单位：股 股东总数55,277户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数报告期内增减持有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市金信安投资有限公司境内非国有法人23.4980,282,016080,282,016质押80,282,000兴宁市财政局国有股份4.4115,075,754-7,352,2045,340,628未质押或冻结兴宁市友谊投资发展有限公司境内非国有法人4.3514,877,260-10,425,8108,215,740未质押或冻结扬州东正进出口贸易有限公司其他0.471,590,6731,590,6730未知薛铭其他0.331,133,0001,133,0000未知程润春其他0.291,009,0402,8000未知兴宁市明珠投资集团有限公司境内非国有法人0.28973,604-520,0620未质押或冻结王景芬其他0.26906,370906,3700未知上海鼎虹电子有限公司其他0.25872,234872,2340未知兴宁市云安实业有限公司其他0.23792,399792,3990未知前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有流通股数量股份种类兴宁市财政局9,735,126人民币普通股兴宁市友谊投资发展有限公司6,661,520人民币普通股扬州东正进出口贸易有限公司1,590,673人民币普通股薛铭1,133,000人民币普通股 程润春1,009,040人民币普通股兴宁市明珠投资集团有限公司973,604人民币普通股王景芬906,370人民币普通股 上海鼎虹电子有限公司872,234人民币普通股兴宁市云安实业有限公司792,399人民币普通股陈林刚603,900人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东深圳市金信安投资有限公司与兴宁市明珠投资集团有限公司存在关联关系，与其余8名股东不存在关联关系；除此之外,公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 法人控股股东情况 公司名称：深圳市金信安投资有限公司 法人代表：张卫勇注册资本：72,980,000元人民币成立日期：1995年10月19日主要经营业务或管理活动：投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。该股东持有本公司股份80,282,016股，占总股本的23.49%。4.3.2.2实际控制人情况自然人姓名：张伟标 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无最近五年内职业：青岛旅游(www.quqingdao.com)、餐饮及娱乐业；投资。最近五年内职务：广东省兴宁市明珠酒店有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司董事长。本公司控股股东深圳市金信安投资有限公司的控股股东为广东省兴宁市明珠酒店有限公司，广东省兴宁市明珠酒店有限公司的控股股东为自然人张伟标。张伟标个人情况：男性，1960年出生，广东省兴宁市人，大专文化，1975年10月参加工作，1979年8月加入中国共产党。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 60% 41.11% 23.49% §5 董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股币种：人民币万元(万股)姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数股 份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬涂传岚董事长男452006-10-202009-10-195.545.54032.83否谢中华副董事长男602006-10-202009-10-19000 21.89否欧阳璟董事、总裁男402006-10-202009-10-190 0 022.75否肖汉山董事男442006-10-202009-10-190 0 016.42否李新梓董事男562006-10-202009-10-190 0 016.42否钟健如董事、财务总监、董事会秘书男342006-10-202009-10-190 0 018.14否萧端独立董事女502006-10-202009-10-190 0 07.2否陈凌独立董事男332006-10-202009-10-190 0 07.2否叶伯健独立董事男382006-10-202009-10-190 0 07.2否周来发监事会主席男512006-10-202009-10-190 0 018.06否李健监事男522006-10-202009-10-190 0 016.42否李新玲监事女492006-10-202009-10-190 0 0 16.42否 合计/////0 0 0 168.12否注：公司尚未对董事、监事、高级管理人员实施股权激励机制。 §6 董事会报告 6.1管理层讨论与分析公司报告期内总体经营情况报告期内，公司秉承“致力实业投资，做优做强广东明珠”的经营理念，以发展企业经济为重心，以构建和谐企业为内涵，充分认识和利用资本市场改革与企业发展的关系，在企业受金融危机的影响和冲击下，不断拓宽工作思路，在企业稳定健康发展方面做出了积极贡献。通过继续完善控股、参股企业管理制度，加强技术开发力度，控制产品制造成本，挖掘市场潜力，使公司主业得以持续发展。2008年的前三季度，由于铁矿产品的市场价格高位攀升，为公司贸易类销售带来了丰厚利润；2008年的第四季度，由于受受金融危机的影响，公司盈利能力有所回落。一年来，公司在稳健经营的情况下，实现效益的平稳发展。报告期内实现营业收入804,688,129.39元，比上年同期增长15.35%；实现营业利润115,137,035.11元，比上年同期增长15.75%；实现利润总额115,854,189.02元，比上年同期增长5.71%；实现归属于母公司所有者的净利润90,528,040.32元，比上年同期数增长0.76%。6.2公司主营业务的范围及其经营情况1、公司主营业务经营情况的说明本公司是以实业投资发展、贸易、建筑安装、房地产开发以及生产、经营和研制开发水电设备、制药、酿酒为主的企业，主导产品广泛应用于冶金、水电、建筑、制药、食品、等多个行业，是国家基础设施建设及人民日常生活所需产品。2、主营业务分行业情况表单位:元币种:人民币分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)贸易类481,327,956.78312,877,635.5935.0039.9345.50减少2.49个百分点发电设备177,429,891.58145,322,111.7718.1031.3135.82减少2.72个百分点建筑安装100,748,426.0978,038,349.4222.54-20.11-21.29增加1.16个百分点阀门类2,375,289.202,129,301.3510.36-95.05-95.58增加10.82个百分点药业类29,911,955.1721,317,441.2228.730.23-1.67增加1.37个百分点酒业类3,280,572.762,764,652.3515.732.20-1.25增加2.95个百分点合计795,074,091.58562,449,491.7029.2615.8713.90增加1.22个百分点报告期内，公司充分利用品牌、人才及资金的优势，持续大力发展贸易类业务，实现贸易类销售收入比上年大幅增长，成为公司利润增长的主要来源。3、主营业务分地区情况表单位:元币种:人民币 分地区主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)华南641,597,409.7623.08西北80,185,054.29-1.12 华中15,620,842.38-59.63华东6,516,360.63-61.88东北31,529,403.14120.47 华北--100.00西南19,625,021.38311.82 境外--100.00合计795,074,091.5815.87报告期内，公司加大了对华南、东北、西南等地区销售市场的开发力度，实现了该地区产品销售收入的较大幅度增长。4、占营业收入或营业利润总额10%以上的主要产品单位:元币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本营业利润率(%)贸易类481,327,956.78312,877,635.5935.00发电设备177,429,891.58145,322,111.7718.10建筑安装100,748,426.0978,038,349.4222.54 5、主要供应商、客户情况 单位:元币种:人民币前五名供应商采购金额合计 234,145,320.31占采购总额比重48.22%前五名销售客户销售金额合计636,096,536.75占销售总额比重79.05% 6、公司资产构成变动情况说明 单位:元币种:人民币项目2008年2007年变动率金额占总资产比重金额占总资产比重货币资金137,210,359.428.80%87,266,697.505.51%3.29%应收票据49,120,175.643.15%136,966,246.858.65%-5.50%预付账款332,672,318.7821.34%301,054,788.1819.01%2.33%其他应收款15,862,079.401.02%10,769,867.780.68%0.34%存货65,539,445.034.20%128,142,670.958.09%-3.89%长期股权投资336,467,653.9921.59%288,770,366.2718.24%3.35%固定资产132,065,091.498.47%150,259,241.049.49%-1.02%递延所得税资产20,962,389.151.34%10,502,768.110.66%0.68%短期借款317,000,000.0020.34%218,340,000.0013.79%6.55%应付票据20,003,506.571.28%15,825,597.761.00%0.28%其他应付款17,504,861.231.12%88,084,227.155.56%-4.44%一年内到期的长期负债40,600,000.002.60%16,000,000.001.01%1.59%长期借款28,000,000.001.80%138,600,000.008.75%-6.95%递延收益--500,000.000.03%-0.03%货币资金较上年同期增加57.23%，主要原因是收到货款所致；应收票据较上年同期减少64.14%，主要原因是商业汇票到期、贴现或支付材料采购款等所致；其他应收款较上年同期增加47.28%，主要原因是账龄超过二年以上的预付款重分类转入所致；存货较上年同期减少48.85%，主要原因是产品销售收入增加，期末库存产品减少所致；递延所得税资产较上年同期增加99.59%，主要原因是资产减值损失的增加引起的递延所得税资产的增加及内部抵消利润确认的递延所得税的增加所致；短期借款较上年同期增加45.19%，主要原因是本期新增短期借款所致；其他应付款较上年同期减少80.13%，主要原因是支付股权收购款及往来款项所致；一年内到期的长期负债较上年同期增加153.75%，主要原因是长期借款转入所致。长期借款较上年同期减少79.80%，主要原因是归还借款及转入短期借款所致。递延收益较上年同期减少100%，主要原因是已完成项目款项转入营业外收入所致。7、公司期间费用等变动情况说明单位:元 币种:人民币项目本年度上年同期比上年同期增减(%)营业税金及附加9,572,488.209,420,446.321.61销售费用10,074,318.4810,694,367.36-5.80管理费用47,800,350.0141,375,308.1615.53财务费用33,772,275.2931,124,506.478.51资产减值损失18,941,342.2314,613,728.2129.61投资收益-115,187.088,061,198.15-101.43营业外收入2,035,692.4314,225,583.25-85.69营业外支出1,318,538.524,096,733.13-67.81所得税费用24,712,377.8519,831,210.9624.61净利润91,141,811.1789,766,228.731.53管理费用较上年同期增长15.53%，主要是折旧费用及办公费用增加所致；财务费用较上年同期增长8.51%，主要是报告期内新增借款及银行承兑汇票贴现费用增加所致；资产减值损失较上年同期增长29.61%，主要是本报告期内计提坏账准备及固定资产减值准备增加所致。投资收益较上年同期减少101.43%，主要是本报告期内未收到参股公司及子公司分回的投资收益所致；营业外收入较上年同期减少85.69%，主要是本报告期收到政府补助较上年减少所致。营业外支出较上年同期减少67.81%，主要是上年度支付的滞纳金所致。所得税费用较上年同期增长24.61%，主要是本报告期内公司执行的税得税率调整所致。8、现金流量表相关数据的说明单位:元 币种:人民币项目本年度上年同期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额325,087,058.03100,065,619.91224.87投资活动产生的现金流量净额-225,786,628.0926,226,143.65-960.92筹资活动产生的现金流量净额-31,655,931.17-90,296,636.7464.94经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为224.87%，主要是本报告期支付货款减少及销售货款回笼较好所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少为960.92%，主要是本报告期购建无形资及长期资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅为64.91%，主要是本报告期短期借款增加所致。9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位:元 币种:人民币 公司名称 业务 性质主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润广东省韶关众力发电 设备有限公司发电设备水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2系列电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、模具设计制造等30,780,000.00375,975,692.46-5,011,185.00兴宁市明珠建筑工程有限公司 建筑工程房屋建筑总承包及室内外装修30,000,000.00141,490,415.1512,018,962.40广东明珠集团广州阀门有限公司阀门类阀门系列产品、钢材、建筑材料、机电产品60,000,000.0055,796,565.74-3,778,092.62广东明珠药业有限公司药业各种药剂、针剂，29,200,000.0062,685,464.521,933,604.11广东明珠珍珠红酒业有限公司酒业制造、销售珍珠红酒及各种酒类30,000,000.0028,687,466.32-1,710,770.10广东省韶关众力发电设备有限公司：经营范围是生产水轮机、发电机、注塑机、挤压机、Y2系列电机铝合金外壳压铸件、潜油泵、注水泵、输变电高低压电气控制设备、四滑块高速成型机、油压机、模具设计制造等业务,注册资本3,078万元。至报告期末，该公司的总资产为37,597.57万元,营业收入为17,742.99万元，营业利润-747.33万元，净利润-501.12万元。兴宁市明珠建筑工程有限公司：经营范围是房屋建筑工程施工总承包贰级；市政叁级；矿山工程施工总承包叁级；建筑装修装饰工程专业承包叁级；管道工程专业承包叁级；汽车货运。注册资本3,000万元。至报告期末，该公司的总资产为14,149.04万元，营业收入10,074.84万元，营业利润1,603.44万元，净利润1,201.90万元。广东明珠药业有限公司：经营范围是制造、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、大容量注射剂；中药前处理和提取车间。至报告期末，该公司的总资产为6,268.55万元，营业收入3,140.44万元，营业利润250.53万元，净利润193.36万元。广东明珠珍珠红酒业有限公司：经营范围是生产、销售珍珠红酒及各种酒类注册资本3,000万元。至报告期末，该公司的总资产为2,868.75万元，营业收入328.06万元，营业利润-195.63万元，净利润-171.08万元。6.3对公司未来发展的展望2009年，公司将进一步统一思想，统筹兼顾，提高整体效益，进一步加强内部管理，夯实产业发展基础，加强市场营销力度，扩大产品销售市场，加强人才培养，推进管理创新、科技创新，抓好节能减排，实现降耗节支，提升产业规模，做大做强产业。公司将更灵活地适应市场和经济形势的发展，利用自有资源，继续积极做好贸易类业务；抓住机遇，加大投入，继续扩展水电设备市场；加强规范，稳固发展建筑安装业务；继续做好产业调整，完善资源配置，实现股东利益最大化。具体工作体现在：（1）继续加大对水电设备制造的技术改造力度，提高水电生产能力和产品质量，针对部分工序产能不足的缺陷，认真组织外协件的生产和配套采购工作，充分利用公司在水电设备生产方面的技术优势和供不应求的市场环境，达到增收增效。（2）进一步规范公司的建筑安装业务，规避建筑安装业务风险；保障建筑安装产品质量，扩大建筑安装规模，为公司创造良好的经济效益提供更有力保证。（3）加强贸易业务的规范管理，继续扩展贸易类业务，并获得较稳定利润回报。（4）继续调整投资结构，参与房地产的开发投资，为公司未来的发展获取新的利润增长点。（5）坚持产品技术研发以市场为导向的理念，充分调动科技人员的积极性，完善激励机制，不断探索管理创新。（6）加强财务、生产、供应、销售各方面的协调管理，降耗节支，实现管理出效益。6.4 募集资金使用情况 √适用不适用公司于2001年首次向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，募集资金31,954.50万元（扣除发行费用），已累计使用29,276.66万元，余额2,677.84万元存于银行。公司募集资金主要用于九大阀门技术改造项目、“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目及补充流动资金。2007年8月，公司聘请中介机构广东正中珠江会计师事务有限公司对募集资金投入技改项目的完工情况进行了验收，并出具了专项审核报告(广会所专字2007第0723600016号)。专项审核报告显示，公司九大阀门技术改造项目已完工。目前，“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目仍未完工，其技改进度列示如下：单位:万元币种：人民币 承诺项目名称拟投入金额是否变更项目实际投入金额预计 收益实际收益是否符合计划进度是否符合预计收益低水头灯泡贯流发电机组4,920.00是2,242.16是是 合计 4,920.00/2,242.16// 6.5非募集资金项目情况 √适用 不适用1、收购资产2003年12月18日，公司召开了董事会2003年第四次临时会议，审议通过了如下决议：同意公司以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于2004年3月6日披露本次投资事项：广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让，经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价，由公司获得其中90%的股权。2004年3月3日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让协议书》。2008年9月5日，经双方友好协商后，对上述协议签订了《补充协议》，并核减了部分资产，公司受让股权价款调整为13,193.4699万元。本报告期内公司需支付的股权受让款13,193.4699万元全部支付完毕。2、购买资产根据公司第五届董事会2008年7月15日召开的2008年第四次临时会议《关于参与河源市东城西片区A-11-1号地块竞拍的议案》的决议精神，公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二路南边地段储备A-11-1号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾伍万陆仟贰佰元整（￥268,156,200.00）的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地，土地面积为134,078.10平方米。该事项业经公司于2008年10月13日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，公司按照相关协议的规定已支付土地受让款18,766.04万元。公司拟设立子公司对该地块进行开发。3、对外投资（1）根据公司第五届董事会2008年7月9日召开的2008年第三次临时会议《关于受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股权的议案》的决议精神，以及第五届董事会2008年8月4日召开的2008年第六次临时会议《关于追加受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司700万股权的议案》的决议精神，公司分别于2008年7月10日和2008年8月6日与大庆市中科汇银创业投资有限公司及大庆市商业银行股份有限公司签订了三方《股权转让协议》，共受让大庆市商业银行股份有限公司股权2500万股(占该公司总股本的4.51%)，受让价格为人民币1.8元/股，受让金额合计人民币4500万元。本报告期内，上述股权受让手续已办理完毕。（2）根据公司第五届董事会2008年1月15日召开的2008年第一次临时会议《关于受让广东明珠药业有限公司所持广东明珠珍珠红酒业有限公司419万股权的议案》的决议精神，公司于2008年5月受让广东明珠珍珠红酒业有限公司419万股权。根据公司第五届董事会2008年7月9日召开的2008年第三次临时会议《关于增资广东明珠珍珠红酒业有限公司的议案》精神，由公司单方增资2504万元方式（2504万股）对广东明珍珠红酒业有限公司进行增资扩股，增资后该公司总股本为3000万股，公司共持有2920万股，占总股本的97.33%。本报告期内，上述股权受让手续及增资手续均已办理完毕。4、技术改造项目情况单位：人民币元 工程项目期初余额本期增加本期转入固定资产其他减少数期末余额明珠药业技改工程27,097,171.09126,900.00434,130.00-26,789,941.09合计27,097,171.09126,900.00434,130.00-26,789,941.096.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用 6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，母公司2008年实现净利润87,758,892.67元，按10%比例提取法定盈余公积金8,775,889.27元，结转上年度未分配利润213,858,868.08元，可供股东分配的利润292,841,871.48元。董事会根据《公司章程》，提议以2008年底股本34,174.66万股为基数，每10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为282,589,473.48元，结转2009年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 不适用1、收购资产2003年12月18日，公司召开了董事会2003年第四次临时会议，审议通过了如下决议：同意公司以绝对控股方式参与受让广东省韶关众力发电设备有限公司股权。公司于2004年3月6日披露本次投资事项：广东省韶关众力发电设备有限公司整体产权转让，经韶关市产权交易中心公开挂牌竞价，由公司获得其中90%的股权。2004年3月3日，公司与韶关市工业资产经营有限公司正式签署了《产权转让协议书》。2008年9月5日，经双方友好协商后，对上述协议签订了《补充协议》，并核减了部分资产，公司受让股权价款调整为13,193.4699万元。本报告期内公司需支付的股权受让款13,193.4699万元全部支付完毕。2、购买资产根据公司第五届董事会2008年7月15日召开的2008年第四次临时会议《关于参与河源市东城西片区A-11-1号地块竞拍的议案》的决议精神，公司参与了对位于河源市东城西片区文昌路东边纬十二路南边地段储备A-11-1号地块的国有土地使用权公开挂牌出让的竞拍，并以人民币贰亿陆仟捌佰壹拾伍万陆仟贰佰元整（￥268,156,200.00）的价格取得竞买资格。宗地土地用途为住宅用地，土地面积为134,078.10平方米。该事项业经公司于2008年10月13日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，公司按照相关协议的规定已支付土地受让款18,766.04万元。公司拟设立子公司对该地块进行开发。7.2出售资产 适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 不适用 单位：万元 币种：人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）13,500报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）13,500公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计9,500报告期末对子公司担保余额合计11,500公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额25,000担保总额占公司净资产的比例(%)29.91 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）13,500直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）13,500（1）公司为广东大顶矿业股份有限公司向深圳光大银行罗湖支行取得的借款提供总额不超过人民币壹亿陆仟万元额度的担保（实际办理担保额度为人民币壹亿叁仟伍佰万元整），其中财产抵押不高于壹仟万元整，期限半年从2008年12月19日至2009年6月19日（2）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向华夏银行取得的借款人民币贰仟万元继续提供担保，期限壹年从2008年11月25日至2009年11月25日。（3）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银佛山分行借款人民币叁仟伍佰万元提供担保，期限壹年从2008年12月22日至2009年12月22日。（4）公司为控股子公司广东省韶关众力发电设备有限公司向兴业银行广州分行借款人民币陆仟万元提供担保，期限壹年从2008年12月22日至2009年12月22日。7.4重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 不适用（1）采购产品（商品）公司2008年度向广东大顶矿业股份有限公司采购矿石（含加工费）金额为209,839,960.25元,向上述公司采购商品的定价标准参照签约时市场价格确定。（2）销售产品（商品）公司2008年度向广东大顶矿业股份有限公司、深圳市大工业区水务有限公司销售产品、分别为50,607,534.22元和11,677,506.84元，分别占本期同类业务收入的比例为10.51%和2.43%。向上述公司销售商品的定价标准参照当期市场价格确定。（3）工程施工收入单位：元 币种：人民币 关联方名称2008年度占同类 收入比例2007年度占同类收入比例广东大顶矿业股份有限公司89,902,113.2889.23%120,936,448.6695.90%合计89,902,113.2889.23%120,936,448.6695.90%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 √不适用 7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 √不适用 7.5 委托理财适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用不适用1、特别承诺事项深圳市金信安投资有限公司特别承诺：持有的广东明珠法人股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十；如有违反承诺的卖出交易，承诺将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到广东明珠股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整。深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺，对未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东宁波不锈钢标准件厂的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，宁波不锈钢标准件厂所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。兴宁市友谊投资发展有限公司所持股权全部质押，深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司承诺对其对价安排先行代为垫付。代为垫付后，兴宁市友谊投资发展有限公司所持股份如上市流通或发生转让，应当向代为垫付的深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得深圳市金信安投资有限公司及兴宁市明珠投资集团有限公司的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、承诺人声明深圳市金信安投资有限公司、兴宁市财政局、兴宁市友谊投资发展有限公司、兴宁市明珠投资集团有限公司、兴宁市投资发展总公司、群力铸锻厂曹行分厂、温州市瓯海燎原机械紧固件厂、永嘉县胜亚阀门有限公司承诺：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”以上股东均按其承诺事项履行，没有违反相关承诺事项的情况。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： 适用 √不适用7.7重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用√不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用不适用根据公司第五届董事会2008年7月9日召开的2008年第三次临时会议《关于受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司1800万股权的议案》的决议精神，以及第五届董事会2008年8月4日召开的2008年第六次临时会议《关于追加受让大庆市中科汇银创业投资有限公司所持大庆市商业银行股份有限公司700万股权的议案》的决议精神，公司分别于2008年7月10日和2008年8月6日与大庆市中科汇银创业投资有限公司及大庆市商业银行股份有限公司签订了三方《股权转让协议》，共受让大庆市商业银行股份有限公司股权2500万股(占该公司总股本的4.51%)，受让价格为人民币1.8元/股，受让金额合计人民币4500万元。本报告期内，上述股权受让手续已办理完毕。7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见2008年度公司监事会成员出席了各次股东大会，并列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督；职工代表监事亲自参加了公司各种内部制度的建立。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度逐步完善。监事会监事认真履行监事会基本职责，廉洁自律，做好监事各项工作。同时对公司董事、高级管理人员依法行使职权情况进行了监督，没有发现有违反法律、法规及（公司章程）的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见2008年公司编制的年度报告及审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容，格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定；所包含的信息能真实反映公司本年度经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会就公司变更募集资金用途事项的说明是客观、真实、完整、准确的。8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见2008年度公司在收购、出售资产的事项中，没有发现内幕交易，无损害股东权益和公司利益的行为。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见2008年度公司有关关联交易合法、公平、公开，没有发现损害股东及公司利益的情况。 §9财务会计报告 9.1 审计意见财务报告未经审计　√审计 审计意见√标准无保留意见非标意见 审计意见全文 审计报告广会所审字2009第08001460031号广东明珠集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东明珠集团股份有限公司（以下简称“广东明珠”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是广东明珠管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，广东明珠财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广东明珠2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：熊永忠、张 腾 中 国广 州 2009年3月16日 9.2 财务报表 合并资产负债表2008年12月31日 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目附注七期末余额年初余额 一二流动资产：货币资金1137,210,359.4287,266,697.50 结算备付金 拆出资金交易性金融资产应收票据249,120,175.64136,966,246.85应收账款31179,284,559.85169,684,260.30预付款项4332,672,318.78301,054,788.18应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利其他应收款5215,862,079.4010,769,867.78买入返售金融资产存货665,539,445.03128,142,670.95 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计779,688,938.12833,884,531.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资73336,467,653.99288,770,366.27投资性房地产8116,825,442.55117,655,131.98固定资产9132,065,091.49150,259,241.04在建工程1027,408,018.2727,231,571.09工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产无形资产1173,480,561.1875,559,938.57 开发支出商誉1271,819,441.0779,564,742.11长期待摊费用递延所得税资产1320,962,389.1510,502,768.11其他非流动资产非流动资产合计779,028,597.70749,543,759.17资产总计1,558,717,535.821,583,428,290.73流动负债：短期借款16317,000,000.00218,340,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债应付票据1720,003,506.5715,825,597.76应付账款18132,436,960.05153,634,062.42预收款项19108,478,957.46137,391,540.79卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金应付职工薪酬203,670,803.404,521,865.16应交税费2128,981,011.2229,046,911.51应付利息 应付股利其他应付款2217,504,861.2388,084,227.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债2340,600,000.0016,000,000.00其他流动负债流动负债合计668,676,099.93662,844,204.79非流动负债：长期借款2428,000,000.00138,600,000.00应付债券长期应付款2523,896,674.6223,896,674.62专项应付款262,350,000.002,350,000.00预计负债 递延所得税负债 递延收益500,000.00非流动负债合计54,246,674.62165,346,674.62负债合计722,922,774.55828,190,879.41所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）27341,746,600.00341,746,600.00资本公积2892,022,577.9992,022,577.99减：库存股盈余公积2974,561,906.7865,786,017.51一般风险准备未分配利润30308,504,138.18237,004,385.13外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计816,835,222.95736,559,580.63少数股东权益18,959,538.3218,677,830.69所有者权益合计835,794,761.27755,237,411.32负债和所有者权益总计1,558,717,535.821,583,428,290.73公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲母公司资产负债表 2008年12月31日 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目附注七期末余额年初余额一二 流动资产：货币资金71,222,376.7350,790,630.34交易性金融资产应收票据1,000,000.0097,466,246.85应收账款156,013,573.9579,728,710.38预付款项273,449,225.36229,175,353.28应收利息 应收股利其他应收款237,842,380.5634,252,616.33存货20,894,747.4652,809,130.83一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计460,422,304.06544,222,688.01 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款长期股权投资3610,669,365.45545,761,125.88投资性房地产89,654,411.2590,685,369.82固定资产70,005,211.3377,910,929.89在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产无形资产22,606,937.9323,154,362.33 开发支出商誉 长期待摊费用递延所得税资产13,839,469.357,371,515.83其他非流动资产非流动资产合计806,775,395.31744,883,303.75资产总计1,267,197,699.371,289,105,991.76流动负债：短期借款202,000,000.00198,340,000.00交易性金融负债应付票据20,003,506.5715,825,597.76应付账款24,774,453.4431,414,029.12预收款项20,302,825.1732,786,750.27应付职工薪酬454,877.23468,073.74应交税费19,492,402.2616,890,592.87 应付利息应付股利其他应付款131,093,513.97133,764,862.55一年内到期的非流动负债40,600,000.0016,000,000.00其他流动负债流动负债合计458,721,578.64445,489,906.31非流动负债：长期借款28,000,000.00138,600,000.00 应付债券长期应付款专项应付款1,950,000.001,950,000.00 预计负债 递延所得税负债递延收益500,000.00非流动负债合计29,950,000.00141,050,000.00负债合计488,671,578.64586,539,906.31所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）341,746,600.00341,746,600.00资本公积90,341,118.6091,887,577.99减：库存股盈余公积63,848,928.6555,073,039.38未分配利润282,589,473.48213,858,868.08所有者权益（或股东权益）合计778,526,120.73702,566,085.45负债和所有者权益（或股东权益）总计1,267,197,699.371,289,105,991.76公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲合并利润表 2008年1-12月 编制单位: 广东明珠集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一二一、营业总收入314804,688,129.39697,595,516.70其中：营业收入314804,688,129.39697,595,516.70利息收入 已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本689,435,907.20606,188,125.28其中：营业成本314569,275,132.99498,959,768.76利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加329,572,488.209,420,446.32销售费用10,074,318.4810,694,367.36管理费用47,800,350.0141,375,308.16财务费用3333,772,275.2931,124,506.47资产减值损失3418,941,342.2314,613,728.21加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）355-115,187.088,061,198.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）115,137,035.1199,468,589.57加：营业外收入362,035,692.4314,225,583.25减：营业外支出371,318,538.524,096,733.13其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）115,854,189.02109,597,439.69减：所得税费用3824,712,377.8519,831,210.96五、净利润（净亏损以“－”号填列）91,141,811.1789,766,228.73归属于母公司所有者的净利润90,528,040.3289,841,886.74少数股东损益613,770.85-75,658.01六、每股收益： （一）基本每股收益0.260.26（二）稀释每股收益0.260.26 公司法定代表人:涂传岚 财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲 母公司利润表 2008年1-12月编制单位: 广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额 一二一、营业收入4486,407,707.78367,709,699.97减：营业成本4316,918,056.67236,960,552.84营业税金及附加3,668,049.592,268,477.19销售费用1,476,096.93267,019.00管理费用17,788,566.8611,037,204.14财务费用31,490,102.6229,028,383.85资产减值损失5,593,745.798,777,310.71加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）578,294,200.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）109,473,089.32157,664,952.24加：营业外收入1,707,728.5213,340,000.00减：营业外支出868,402.33377,635.23其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）110,312,415.51170,627,317.01减：所得税费用22,553,522.8412,258,045.16四、净利润（净亏损以“－”号填列）87,758,892.67158,369,271.85公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲合并现金流量表 2008年1-12月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目附注七 （一）本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,064,130,651.88617,765,760.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3919,941,240.1256,264,738.17经营活动现金流入小计1,084,071,892.00674,030,498.97购买商品、接受劳务支付的现金548,232,563.48430,626,399.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金37,829,922.9340,723,018.01支付的各项税费92,115,062.8774,764,991.41支付其他与经营活动有关的现金4080,807,284.6927,850,470.29经营活动现金流出小计758,984,833.97573,964,879.06经营活动产生的现金流量净额325,087,058.03100,065,619.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11,050,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额436,491.50274,808.25处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,633,077.89收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计436,491.5029,957,886.14购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169,789,049.743,731,742.49投资支付的现金56,382,994.96质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金51,074.89投资活动现金流出小计226,223,119.593,731,742.49投资活动产生的现金流量净额-225,786,628.0926,226,143.65三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金356,700,000.00221,340,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计356,700,000.00221,340,000.00偿还债务支付的现金344,040,000.00263,400,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,315,931.1748,094,823.74其中：子公司支付给少数股东的股利、利润8,401,400.00支付其他与筹资活动有关的现金141,813.00筹资活动现金流出小计388,355,931.17311,636,636.74筹资活动产生的现金流量净额-31,655,931.17-90,296,636.74四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额67,644,498.7735,995,126.82加：期初现金及现金等价物余额56,062,619.7020,067,492.88六、期末现金及现金等价物余额123,707,118.4756,062,619.70补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润91,141,811.1789,766,228.73加：资产减值准备18,941,342.2314,613,728.21固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,173,858.1318,932,514.78无形资产摊销1,786,671.011,863,396.93长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）-3,323.19固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-259,454.39公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）34,063,532.9431,149,758.74投资损失（收益以“－”号填列）115,187.08-8,061,198.15递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-10,459,621.04-1,764,082.63递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）61,499,410.93-38,545,680.11经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-80,748,426.12-142,810,721.96经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）189,832,746.09134,924,998.56其他经营活动产生的现金流量净额325,087,058.03100,065,619.912．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额123,707,118.4756,062,619.70减：现金的期初余额56,062,619.7020,067,492.88加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额67,644,498.7735,995,126.82公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲母公司现金流量表 2008年1-12月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金657,020,527.15289,622,618.61收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金3812,305,265.7326,528,041.35经营活动现金流入小计669,325,792.88316,150,659.96购买商品、接受劳务支付的现金200,678,539.04264,549,457.08支付给职工以及为职工支付的现金3,217,712.957,377,230.52支付的各项税费56,724,983.8020,720,547.35支付其他与经营活动有关的现金3812,829,273.685,404,473.06经营活动现金流出小计273,450,509.47298,051,708.01经营活动产生的现金流量净额395,875,283.4118,098,951.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11,050,000.00取得投资收益收到的现金77,253,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额113,700.00-4,975.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计113,700.00107,298,225.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金167,729,149.432,201,705.56投资支付的现金85,582,994.96取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计253,312,144.392,201,705.56投资活动产生的现金流量净额-253,198,444.39105,096,519.44三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金241,700,000.00201,340,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计241,700,000.00201,340,000.00偿还债务支付的现金324,040,000.00243,400,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,555,092.6337,501,259.15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金141,813.00筹资活动现金流出小计365,595,092.63281,043,072.15筹资活动产生的现金流量净额-123,895,092.63-79,703,072.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额18,781,746.3943,492,399.24加：期初现金及现金等价物余额50,790,630.347,298,231.10六、期末现金及现金等价物余额69,572,376.7350,790,630.34补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润87,758,892.67158,369,271.85加：资产减值准备5,593,745.798,777,310.71固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧8,915,395.418,624,004.68无形资产摊销586,818.40572,869.19长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）4,975.00固定资产报废损失（收益以“－”号填列）-51,883.03公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）31,302,694.4028,957,594.15投资损失（收益以“－”号填列）-78,294,200.00递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-6,467,953.52-1,266,103.28递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）31,914,383.37-19,060,023.86经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）99,306,076.64-138,017,618.46经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）137,017,113.2849,430,871.97其他经营活动产生的现金流量净额395,875,283.4118,098,951.952．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额69,572,376.7350,790,630.34减：现金的期初余额50,790,630.347,298,231.10加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额18,781,746.3943,492,399.24公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲合并所有者权益变动表 2008年1-12月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额341,746,600.0092,022,577.9965,786,017.51235,680,965.6818,677,830.69753,913,991.87加：会计政策变更前期差错更正1,323,419.451,323,419.45二、本年年初余额341,746,600.0092,022,577.9965,786,017.51237,004,385.1318,677,830.69755,237,411.32三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）8,775,889.2771,499,753.05281,707.6380,557,349.95（一）净利润90,528,040.32613,770.8591,141,811.17（二）直接计入所有者权益的利得和损失-332,063.22-332,063.221．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他-332,063.22-332,063.22上述（一）和（二）小计90,528,040.32281,707.6390,809,747.95（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配8,775,889.27-19,028,287.27-10,252,398.001．提取盈余公积8,775,889.27-8,775,889.272．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-10,252,398.00-10,252,398.00 4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额341,746,600.0092,022,577.9974,561,906.78308,504,138.1818,959,538.32835,794,761.27公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲合并所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额170,873,300.00263,037,690.9949,166,519.70163,201,340.4626,317,705.34672,596,556.49加：会计政策变更782,570.626,831,121.2157,161.347,670,853.17前期差错更正1,510,628.911,510,628.91二、本年年初余额170,873,300.00263,037,690.9949,949,090.32171,543,090.5826,374,866.68681,778,038.57三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）170,873,300.00-171,015,113.0015,836,927.1965,461,294.55-7,697,035.9973,459,372.75（一）净利润89,841,886.74-75,658.0189,766,228.73（二）直接计入所有者权益的利得和损失-141,813.00780,022.02638,209.021．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他-141,813.00780,022.02638,209.02上述（一）和（二）小计-141,813.0089,841,886.74704,364.0190,404,437.75（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配15,836,927.19-24,380,592.19-8,401,400.00-16,945,065.001．提取盈余公积15,836,927.19-15,836,927.192．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-8,543,665.00-8,401,400.00-16,945,065.004．其他（五）所有者权益内部结转170,873,300.00-170,873,300.001．资本公积转增资本（或股本）170,873,300.00-170,873,300.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额341,746,600.0092,022,577.9965,786,017.51237,004,385.1318,677,830.69755,237,411.32公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲母公司所有者权益变动表 2008年1-12月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额341,746,600.0091,887,577.9955,073,039.38213,858,868.08702,566,085.45加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额341,746,600.0091,887,577.9955,073,039.38213,858,868.08702,566,085.45三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）-1,546,459.398,775,889.2768,730,605.4075,960,035.28（一）净利润87,758,892.6787,758,892.67（二）直接计入所有者权益的利得和损失-1,546,459.39-1,546,459.391．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他-1,546,459.39-1,546,459.39上述（一）和（二）小计-1,546,459.3987,758,892.6786,212,433.28（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配8,775,889.27-19,028,287.27-10,252,398.001．提取盈余公积8,775,889.27-8,775,889.272．对所有者（或股东）的分配-10,252,398.00-10,252,398.003．其他 （五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）- 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额341,746,600.0090,341,118.6063,848,928.65282,589,473.48778,526,120.73公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲母公司所有者权益变动表 2007年1-12月 编制单位:广东明珠集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额实收资本(或股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额170,873,300.00263,037,690.9949,166,519.70169,243,856.06652,321,366.75加：会计政策变更-135,000.00-9,930,407.51-89,373,667.64-99,439,075.15前期差错更正二、本年年初余额170,873,300.00262,902,690.9939,236,112.1979,870,188.42552,882,291.60三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）170,873,300.00-171,015,113.0015,836,927.19133,988,679.66149,683,793.85（一）净利润158,369,271.85158,369,271.85（二）直接计入所有者权益的利得和损失-141,813.00-141,813.001．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他-141,813.00-141,813.00上述（一）和（二）小计-141,813.00158,369,271.85158,227,458.85（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配15,836,927.19-24,380,592.19-8,543,665.001．提取盈余公积15,836,927.19-15,836,927.192．对所有者（或股东）的分配-8,543,665.00-8,543,665.003．其他（五）所有者权益内部结转170,873,300.00-170,873,300.001．资本公积转增资本（或股本）170,873,300.00-170,873,300.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本期期末余额341,746,600.0091,887,577.9955,073,039.38213,858,868.08702,566,085.45公司法定代表人:涂传岚财务总监:钟健如会计机构负责人:李冬玲9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。9.4会计差错更正公司于2006年12月31日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。公司本年度对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核后，对2007年度财务报表进行追溯调整：A、根据《企业会计准则解释第1号》和《企业会计准则讲解(2008)》规定：企业在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在纳入合并范围的企业按照适用税法规定确定的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用。公司本年度对合并财务报表2007年1月1日已抵消的未实现内部工程利润及内部往来计提的坏账准备确认相应的递延所得税资产。公司对报告期财务报表进行追溯调整后，影响情况如下：变更 项目2007年报原披露数调整后金额差异2007年1月1日递延所得税资产7,235,939.308,746,568.211,510,628.912007年1月1日股东权益680,267,409.66681,778,038.571,510,628.912007年1月1日资产总额1,528,064,635.951,529,575,264.861,510,628.912007年12月31日递延所得税资产9,179,348.6710,502,768.111,323,419.442007年12月31日股东权益753,913,991.88755,237,411.321,323,419.442007年12月31日资产总额1,582,104,871.291,583,428,290.731,323,419.44变 更 项目对各期利润影响数2007年度2007年度以前累积影响数所得税费用187,209.47-1,510,628.911,323,419.44净利润-187,209.471,510,628.911,323,419.44未分配利润-187,209.471,510,628.911,323,419.44B、根据《企业会计准则--长期股权投资》规定将母公司财务报表中的“商誉”科目重分类到“长期股权投资”科目中列示。§10备查文件目录（一）载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有广东正中珠江会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）公司在董事会办公室备置有上述文件的原件供查阅。董事长签名： 涂传岚 广东明珠集团股份有限公司 二○○九年三月十六日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。