长期以来,泰国一直是钢铁进口大国。根据2009年世界钢铁统计年鉴数据,2008年泰国位居世界第12大钢铁进口国,进口总量达1183万吨,其他主要进口国分别是韩国2856万吨,德国2748万吨,美国2463万吨,意大利2233万吨,中国1562万吨。受金融危机影响,泰国2009年钢材进出口量比2008年相比有所下降。 2009年进口钢材约530万吨,其中长材进口112万吨,板材进口403万吨。2009年泰国出口钢材约150万吨,其中长材出口59万吨,板材出口77万吨。进口来源地主要有日本、韩国、中国及俄罗斯。
二、泰国钢铁业特点
(一)国内需求强劲。泰国钢铁需求以每年9%的速度快速增长,从2000年的676万吨增至2008年的1358万吨,成为东南亚钢铁消费量最大的国家。2009年因全球经济危机影响,钢材需求量略有下降,但2010年起又逐步恢复。泰国钢铁60%用于建筑业,12%用于汽车生产,11%用于机械制造,随着建筑及房地产业的继续复苏、汽车及零配件需求的回升以及“泰国坚强”计划(第二期经济刺激计划)下基础设施投资的启动,泰国对钢铁需求今后仍会呈强劲之势。
(二)严重依赖进口。2009年泰国钢材表观消费量1080万吨,其中自产700万吨,进口530万吨,出口150万吨。泰国所需钢材依赖进口是因为泰国既缺乏炼钢原料,又不允许建造大型高炉炼钢厂,现有的20多家炼钢厂都是用废钢作原料的电炉炼钢厂,其产能增长无法满足需求增长。
(三)泰政府支持发展钢铁加工业。鉴于钢铁对国民经济发展的重要性、国内钢铁产量供不应求的事实及保护环境的考虑,泰政府鼓励发展中下游钢铁产业,除出台各类优惠政策外,还在工厂选址、深海港口及供水等基础设施服务方面提供便利。由于需求量和进口量不断上升,泰对发展上游钢铁业政策有所松动,有关部门计划5年内建成一个生态工业城以投资建设高炉炼钢,正提交内阁审批。
(四)对进口钢铁实施反倾销措施,加剧了国内供需矛盾。泰国伟成发钢铁(SSI)等企业向商业部提出申请,要求对进口钢铁征收反倾销税,产品包括冷轧钢、热轧钢、钢线材等。而家电业、汽车制造业等下游行业需要使用大量热轧钢板作为原料,因进口关税上升,导致生产成本增加,有的企业难以维持生产,强烈呼吁取消征收对钢材的反倾销税。
三、趋势
2011年泰国经济将全面复苏,在泰国政府刺激经济计划的拉动下,能源、交通等基础设施项目建设将进一步实施,泰国还计划在未来2年内将汽车年产量提升至200万辆,这将进一步拉动钢铁需求。根据泰华农民银行预测,2011年泰国建筑业将增长7.2%,汽车产量增长92.6%,工业机械出口增长52.9%,电器出口增长40.1%,罐装食品出口增长8.9%,2011年泰国钢材需求将有26%-31%的增长。面对钢材需求高速增长的趋势和本国炼钢产能短期难有突破性增产的现实,泰国不断加大钢材进口应是必然的选择。