五、海外扩产瞄准下游

全球钢产能过剩,钢厂经营压力日增,尤其面对内需下滑、新兴市场的诱惑时,如何选择海外扩产值得深思。巴西、墨西哥、印度以及东南亚等新兴市场,长期钢需求增长前景被看好,如扩大基础设施和工业项目建设、汽车工业健康发展等,但考虑拟建或在建的一些钢厂项目同时投产的话,产能可能出现过剩。因而钢厂对海外投资建大型综合钢厂项目日趋谨慎,瞄准下游如汽车、能源等具有增长潜力的行业,不失为钢厂海外扩张的一条捷径。

伴随日系车向新兴国进军的脚步,新日铁住金公司将向新兴市场转移,把高端汽车用钢板的生产地点由日、美、欧等国逐步转移至如泰国、墨西哥、巴西、印度等新兴市场。最新消息,新日铁住金公司已与印度尼西亚喀拉喀托钢公司达成协议,在印度成立一家名为喀拉喀托新日铁住金的合资公司,生产汽车用钢板,并开始进行可行性研究。新日铁联手住友钢管、住友商事、美达王开始在墨西哥开展汽车底盘部件用钢管的制造销售业务,在中国和泰国、印度尼西亚等地区开展汽车用钢管业务之后,此次是新日铁首次进军亚洲以外的市场。新日铁住金在日本的汽车用钢板的年产能为850万吨,墨西哥等地的新厂建成后将使其海外产能提高2成至680万吨。新日铁还与博思格成立合资企业,生产建筑材料和家电用钢板,并致力于东南亚和北美市场,新日铁利用博思格在东南亚现有的市场份额,可以获得在泰国、越南和马来西亚等国家建筑业务的快速发展,同时还可与博思格的专家共同完善家电用金属涂层的技术。

日本JFE钢公司到2015年3月的未来3年,投资削减1万亿日元(120亿美元),但分配到海外市场的投资达创纪录水平,但项目投资十分谨慎。JFE与中国台湾义联集团合资在越南建综合钢厂项目仍在进行可行性评估,同越南中央和地方政府就获得基础设施,包括港口、水和电供应等问题进行商谈,明年3月底决定是否进行环评。中国宝钢广东湛江钢厂项目以及台湾台塑集团越南钢厂项目的开工建设给JFE钢公司原计划2016年投产、年产能350万吨的项目带来一定的风险,因而需要更多的时间考虑。

JFE钢公司与印度JSW钢公司合资建厂,并许诺向其提供汽车用钢生产技术和无取向硅钢片生产技术。JSW钢公司旗下的维杰耶纳加尔钢厂(Vijaynagar)2号冷轧生产线计划于2013年秋季投产,JFE为其提供的汽车钢生产技术包括年产能230万吨冷轧机、190万吨连续退火线和40万吨连续镀锌线的操作技术。年产能20万吨电工钢退火和涂层生产线计划2014年下半年投产。JFE钢公司与伊藤忠丸红钢铁公司(MISI)将投资总计5000万美元,增加其与泰国最大冷轧厂家沙哈维里亚钢工业公司(SSI)的合资公司泰国冷轧钢板(TCRSS)的股份,且还计划投资约3.6亿美元,在印度尼西亚建一家下游钢厂。神户制钢计划与印度钢铁管理局(SAIL)成立一特钢合资公司,酝酿投资约为200亿卢比在印度西孟加拉邦Durgapur建设一家年产能50万吨的特钢厂,并向SAIL转让高附加值钢材生产的先进专利技术。

浦项2012年投资支出预算将从上一年的8.9万亿韩元降至8.4万亿韩元,在现金能力范围内灵活地实施投资计划,基于优先投资项目进行调整。到目前为止浦项已投入5.1万亿韩元,占投资预算的61%。其中国内投资2.6万亿韩元,完成58%;海外2.4万亿韩元,完成67%;原料0.7万亿韩元,电子和能源2.1万亿韩元,均完成57%。浦项的海外投资项目主要针对下游如汽车薄板和不锈钢冷轧板卷项目,目标是到2014年海外扁平材年产能从目前525万吨提高到910万吨,上游投资项目的年产量从目前100万吨提高到700万吨。2012年浦项海外投资项目有:浦项越南不锈钢厂扩建,2012年完成,不锈钢冷轧年产能将增15万吨;印度和中国的镀锌项目,2012年完成,年产能将分别增45万吨。正在建设中的年产能300万吨的印度尼西亚钢铁联合企业,2013年完成;年产能30万吨的印度无取向电工钢厂和墨西哥镀锌及土耳其的不锈钢冷轧项目均预计2013年完成。年产能300万吨的巴西CSP项目将在2015年投产。

安赛乐米塔尔巴西产能扩建项目仍在等待市场好转,一旦市场改善,将重新开始对2011年暂停的Monlevade长材厂、VegadoSul扁平材厂以及图巴朗厂的扩建。